W celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 6/2012 z 16 stycznia 2012 roku Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Ciechanowie niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA z dnia 20 grudnia 2011 roku przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii Ł.

1. Akcje serii Ł obejmowane były w subskrypcji prywatnej której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu/memorandum emisyjnego.

2. Akcje serii Ł będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na zorganizowanym Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii Ł:

a) data rozpoczęcia subskrypcji: 20 grudnia 2011 roku;

b) data zakończenia subskrypcji: 23 grudnia 2011 roku.

4. Przydział akcji serii Ł nastąpił w momencie podpisania umowy objęcia akcji co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2011 roku.

5. Liczba akcji serii Ł objętych subskrypcją prywatną: 6.000.000 akcji (słownie: sześć milionów).

6. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

7. Liczba akcji serii Ł, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 6.000.000 akcji (słownie: sześć milionów).

8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 6.000.000 akcji (słownie: sześć milionów).

9. Cena, po jakiej akcje serii Ł zostały objęte: 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za jedną akcję.

10. Liczba podmiotów/osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii Ł w ramach subskrypcji prywatnej: 3 (słownie: trzy).

11. Liczba podmiotów/osób, które objęły akcje serii Ł w ramach subskrypcji prywatnej: 3 (słownie: trzy).

12. Emitent nie zawierał umów o submisję.

13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii Ł i ceny emisyjnej: 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy)

14. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 105.982 zł netto, na co złożyły się następujące tytuły:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł;

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100.000 zł,

d) promocji oferty: 0 zł;

e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 2982,00 zł;

f) wynagrodzenie notarialne: 2500,00 zł;

g) opłata sądowa od wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i za obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500,00 zł;

15. Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".