Zarząd Auto-Spa S.A. przekazuje informację, iż na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej podjął w dniu 28 czerwca 2013 r. uchwałę o emisji obligacji Spółki Auto-Spa S.A.

Zgodnie z uchwałą Spółka może wyemitować do 6.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 3 lat, przy czym zgodnie z Warunkami Emisji odsetki będą płatne w skali półrocza, a oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 6M + 7,25 punku procentowego.

Celem niniejszej emisji jest pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznej współpracy z PKN Orlen, określonej umowami podpisanymi w czerwcu 2012 oraz kwietniu 2013 r. dzięki którym w perspektywie 3 kolejnych lat sieć Auto-Spa ma się powiększyć do 200 lokalizacji.

W związku z celem emisji obligacji, zobowiązania wynikające z papierów wartościowych zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na myjniach, które powstaną ze środków stanowiących spływy z emisji.

Po okresie finansowania bieżącą emisją obligacji Spółka powinna osiągnąć skalę działalności zapewniającą możliwość zaspokajania dalszych potrzeb kapitałowych ze środków własnych bądź pomocniczo w formie kredytów bankowych.

Ponadto część środków stanowiących wpływy z obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.