W nawiązaniu do raportu 40/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. oraz 42/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Zarząd Auto-Spa S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia emisji obligacji, realizowaną poprzez ofertę prywatną.

W ramach zakończonej subskrypcji prywatnej, która trwała od 28 czerwca 2013 r. do 9 sierpnia 2013 r. inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 1.930 trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1.930.000,00 zł. Zgodnie z warunkami emisji odsetki będą płatne w skali półrocza, a oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 6M + 7,25 punktu procentowego. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pozyskane środki z emisji obligacji będą przeznaczone na realizację strategicznej współpracy z PKN Orlen S.A., określonej umowami podpisanymi w czerwcu 2012 r. oraz kwietniu 2013 r. dzięki którym w perspektywie 3 kolejnych lat sieć Auto-Spa ma się powiększyć do 200 lokalizacji.

Ponadto część środków stanowiących wpływy z obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".