Działając w oparciu o przepis art. 434 §1-2 w zw. z art. 436 §1 k.s.h. Zarząd Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383435 (dalej "Spółka"), niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 2.022.060 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej.

Zarząd Goldwyn Capital S.A. informuje, iż:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, następuje w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 roku;

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 202.206 zł (dwieście dwa tysiące dwieście sześć złotych);

3) prawu poboru podlega nie mniej niż 2.022.060 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

4) cena emisyjna akcji serii E wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję;

5) każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawnia do objęcia 30 (trzydziestu) akcji serii E;

6) dzień prawa poboru wyznaczony został na dzień 16 listopada 2012 roku;

7) zapisy oraz wpłaty na akcje serii E będą przyjmowane od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 6 stycznia 2013 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy; wpłaty na akcje serii E powinny być pokrywane wyłącznie gotówką w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, wraz ze złożeniem zapisu;

8) formularz zapisu na akcje zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.goldwyncapital.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz przekazany do wiadomości publicznej w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez emitentów rynku NewConnect;

9) skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii E w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata;

10) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 roku;

11) informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez Spółkę do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 15 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z przepisem art. 436 §2 k.s.h. akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

Podstawa prawna:§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.