Raport miesięczny za Grudzień 2011
14-01-2012
RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2011 R.
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2011 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - listopad 2011.
Jednym z kluczowych mierników potwierdzających perspektywy rynku transportu, spedycji, logistyki (TSL) są zdarzenia handlowe w otoczeniu globalnym, jak również regionalnym Emitenta.
Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne ukazujące dynamikę rozwoju portów w Polsce na przykładzie gdańskiego portu północnego. W 2009 r. w DCT Gdańsk S.A. przeładowano 162 000 TEU, w 2010r. przeładowano 451 000 TEU co daje wzrost procentowy w stosunku do roku 2009 o 178 %. Wzrost przeładunku jest widoczny również w 2011r., w którym to przeładowano w porcie 650 000 TEU, co daje wzrost o 44% w stosunku do roku 2010. Na chwilę obecną nie ma jeszcze precyzyjnych danych dotyczących portu w Gdyni, jednakże biorąc pod uwagę dane z portu w Gdańsku, można założyć, że dynamika wzrostu przeładunku w porcie w Gdyni jest porównywalna.
Bardzo pozytywnym akcentem jest także uruchomienie nowej linii przeładunkowej ze Szczecina do Petersburga.
Odnosząc się do dynamiki wzrostu portu w Gdyni należy stwierdzić, że jest ona niezaprzeczalnie wysoka, mimo że port w Gdyni nie obsługuje statków transoceanicznych. Warto zwrócić uwagę, że Emitent dysponuje jednym "depotem" na zapleczu DCT Gdańsk, gdzie nie ma takiego ograniczenia. W 2012 roku port gdański ma zostać połączony z wiodącymi portami azjatyckimi, za sprawą porozumienia "G6 Alliance", które skupia 6 spośród największych linii kontenerowych na świecie. Będzie to jeden z kluczowych portów bałtyckich, łączących Europę z Dalekim Wschodem. Relewantna z punktu widzenia znaczenia gospodarczego jest informacja o nowym regularnym kolejowym połączeniu pomiędzy Kutnem a Moskwą, które będzie służyć do transportu kontenerów z różnych portów europejskich za pośrednictwem polskiego terminala do stolicy Federacji Rosyjskiej.
Należy skonstatować, że wyżej wymienione przyszłe zdarzenia gospodarcze są z punktu widzenia Emitenta obiecujące i bardzo pozytywne zarówno z punktu widzenia możliwości rozwoju Spółki w branży TLS, jak i możliwych do osiągnięcia wyników finansowych w następnych miesiącach.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.
W związku z tym poniżej opublikowane zostają wybrane dane finansowe Emitenta za miesiąc listopad 2011 roku, wraz z danymi porównywalnymi za listopad roku poprzedniego oraz dane narastająco:
MIESIĘCZNIE 11/2011 11/2010 % zm. m/m
Przychody ze sprzedaży 4 556 468 2 786 344 +64%
Depot 1 361 444 1 092 252 +25%
Transport 2 567 000 1 203 229 +113%
Handel 528 243 475 343 +11%
Pozostałe 99 781 15 521 +543%
Zysk ze sprzedaży 347 440 -95 550 -
Zysk z działalności operacyjnej 266 140 -167 422 -
Zysk z działalności gospodarczej 174 739 -189 240 -
EBITDA 352 462 -98 689 -
Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za XI 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym
W listopadzie ubiegłego roku Balticon S.A. odnotował bardzo wysokie wyniki. W miesiącu tym Emitent wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,5 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 350 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 64%, przy czym były one porównywalne z miesiącem październikiem 2011 r. Największą dynamiką przychodową (+113% r/r) odznaczał się transport. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest zwiększenie popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. W listopadzie 2011 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 347 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 266 tys. zł, co oznacza wzrost o 1114% wobec miesiąca poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej za listopad wyniósł 6%, na nieco wyższym poziomie była rentowność sprzedaży, która wyniosła blisko 8%.
Większy od założonego poziom przychodów Emitenta spowodowany jest w głównej mierze dynamiczną ekspansją działalności transportowej.
NARASTAJÄ„CO 01-11/2011 01-11/2010 % zm. n/n
Przychody ze sprzedaży 41 512 338 26 570 101 +56%
Depot 13 364 111 9 614 683 +39%
Transport 20 251 483 12 011 299 +69%
Handel 6 890 706 4 647 078 +48%
Pozostałe 1 006 038 297 041 +239%
Zysk ze sprzedaży 2 173 715 -329 725 -
Zysk z działalności operacyjnej 1 309 330 195 307 +570%
Zysk z działalności gospodarczej 904 177 -66 451 -
EBITDA 2 271 407 948 435 +139%
Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l-XI 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym
W okresie styczeń-listopad 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 41,5 mln zł, wobec 26,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Wzrost przychodów o 56% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów.
Zysk ze sprzedaży po jedenastu miesiącach 2011 r. wyniósł ponad 2 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 1,3 mln zł i wzrósł o 570% r/r.
W analizowanym okresie rentowność operacyjna wyniosła 3%. Wzrosła rentowność EBITDA z niecałych 4% w jedenastu miesiącach 2010 r. do ponad 5% w jedenastu miesiącach 2011 r.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała jeden raport bieżący EBI:
Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu
1. 14.12.2011 41/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2011
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.
Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.
Inwestycja Docelowo Realizacja Zakończenie
[PLN] [%] % [mmm yy]
Rozbudowa floty transportowej o zestawy 9+10 174 000 174 000 25,00% 15 gru 11
RAZEM 696 000 870 000 125,00%
W związku z dynamicznym rozwojem i przekroczeniem założonych prognoz przychodów Spółki na rok 2011, w szczególności przez zwiększenie skali usług transportowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozbudowie floty transportowej o dwa dodatkowe zestawy.
Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji flota transportowa Emitenta została powiększona łącznie o 10 zestawów. Oznacza to realizację planów rozbudowy własnego transportu kontenerowego w 125%.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W terminie do 30 stycznia 2012 roku Emitent opublikuje raport bieżący w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 roku, na podstawie którego inwestorzy powezmą informacje o terminach przekazywania przez Emitenta jego szczegółowych danych finansowych w postaci raportów okresowych (tj. raportów kwartalnych i raportu rocznego).
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2011 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - listopad 2011.
Jednym z kluczowych mierników potwierdzających perspektywy rynku transportu, spedycji, logistyki (TSL) są zdarzenia handlowe w otoczeniu globalnym, jak również regionalnym Emitenta.
Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne ukazujące dynamikę rozwoju portów w Polsce na przykładzie gdańskiego portu północnego. W 2009 r. w DCT Gdańsk S.A. przeładowano 162 000 TEU, w 2010r. przeładowano 451 000 TEU co daje wzrost procentowy w stosunku do roku 2009 o 178 %. Wzrost przeładunku jest widoczny również w 2011r., w którym to przeładowano w porcie 650 000 TEU, co daje wzrost o 44% w stosunku do roku 2010. Na chwilę obecną nie ma jeszcze precyzyjnych danych dotyczących portu w Gdyni, jednakże biorąc pod uwagę dane z portu w Gdańsku, można założyć, że dynamika wzrostu przeładunku w porcie w Gdyni jest porównywalna.
Bardzo pozytywnym akcentem jest także uruchomienie nowej linii przeładunkowej ze Szczecina do Petersburga.
Odnosząc się do dynamiki wzrostu portu w Gdyni należy stwierdzić, że jest ona niezaprzeczalnie wysoka, mimo że port w Gdyni nie obsługuje statków transoceanicznych. Warto zwrócić uwagę, że Emitent dysponuje jednym "depotem" na zapleczu DCT Gdańsk, gdzie nie ma takiego ograniczenia. W 2012 roku port gdański ma zostać połączony z wiodącymi portami azjatyckimi, za sprawą porozumienia "G6 Alliance", które skupia 6 spośród największych linii kontenerowych na świecie. Będzie to jeden z kluczowych portów bałtyckich, łączących Europę z Dalekim Wschodem. Relewantna z punktu widzenia znaczenia gospodarczego jest informacja o nowym regularnym kolejowym połączeniu pomiędzy Kutnem a Moskwą, które będzie służyć do transportu kontenerów z różnych portów europejskich za pośrednictwem polskiego terminala do stolicy Federacji Rosyjskiej.
Należy skonstatować, że wyżej wymienione przyszłe zdarzenia gospodarcze są z punktu widzenia Emitenta obiecujące i bardzo pozytywne zarówno z punktu widzenia możliwości rozwoju Spółki w branży TLS, jak i możliwych do osiągnięcia wyników finansowych w następnych miesiącach.
W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.
W związku z tym poniżej opublikowane zostają wybrane dane finansowe Emitenta za miesiąc listopad 2011 roku, wraz z danymi porównywalnymi za listopad roku poprzedniego oraz dane narastająco:
MIESIĘCZNIE 11/2011 11/2010 % zm. m/m
Przychody ze sprzedaży 4 556 468 2 786 344 +64%
Depot 1 361 444 1 092 252 +25%
Transport 2 567 000 1 203 229 +113%
Handel 528 243 475 343 +11%
Pozostałe 99 781 15 521 +543%
Zysk ze sprzedaży 347 440 -95 550 -
Zysk z działalności operacyjnej 266 140 -167 422 -
Zysk z działalności gospodarczej 174 739 -189 240 -
EBITDA 352 462 -98 689 -
Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za XI 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym
W listopadzie ubiegłego roku Balticon S.A. odnotował bardzo wysokie wyniki. W miesiącu tym Emitent wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,5 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 350 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 64%, przy czym były one porównywalne z miesiącem październikiem 2011 r. Największą dynamiką przychodową (+113% r/r) odznaczał się transport. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest zwiększenie popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. W listopadzie 2011 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 347 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 266 tys. zł, co oznacza wzrost o 1114% wobec miesiąca poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej za listopad wyniósł 6%, na nieco wyższym poziomie była rentowność sprzedaży, która wyniosła blisko 8%.
Większy od założonego poziom przychodów Emitenta spowodowany jest w głównej mierze dynamiczną ekspansją działalności transportowej.
NARASTAJÄ„CO 01-11/2011 01-11/2010 % zm. n/n
Przychody ze sprzedaży 41 512 338 26 570 101 +56%
Depot 13 364 111 9 614 683 +39%
Transport 20 251 483 12 011 299 +69%
Handel 6 890 706 4 647 078 +48%
Pozostałe 1 006 038 297 041 +239%
Zysk ze sprzedaży 2 173 715 -329 725 -
Zysk z działalności operacyjnej 1 309 330 195 307 +570%
Zysk z działalności gospodarczej 904 177 -66 451 -
EBITDA 2 271 407 948 435 +139%
Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l-XI 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym
W okresie styczeń-listopad 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 41,5 mln zł, wobec 26,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Wzrost przychodów o 56% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów.
Zysk ze sprzedaży po jedenastu miesiącach 2011 r. wyniósł ponad 2 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 1,3 mln zł i wzrósł o 570% r/r.
W analizowanym okresie rentowność operacyjna wyniosła 3%. Wzrosła rentowność EBITDA z niecałych 4% w jedenastu miesiącach 2010 r. do ponad 5% w jedenastu miesiącach 2011 r.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała jeden raport bieżący EBI:
Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu
1. 14.12.2011 41/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2011
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.
Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.
Inwestycja Docelowo Realizacja Zakończenie
[PLN] [%] % [mmm yy]
Rozbudowa floty transportowej o zestawy 9+10 174 000 174 000 25,00% 15 gru 11
RAZEM 696 000 870 000 125,00%
W związku z dynamicznym rozwojem i przekroczeniem założonych prognoz przychodów Spółki na rok 2011, w szczególności przez zwiększenie skali usług transportowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozbudowie floty transportowej o dwa dodatkowe zestawy.
Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji flota transportowa Emitenta została powiększona łącznie o 10 zestawów. Oznacza to realizację planów rozbudowy własnego transportu kontenerowego w 125%.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W terminie do 30 stycznia 2012 roku Emitent opublikuje raport bieżący w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 roku, na podstawie którego inwestorzy powezmą informacje o terminach przekazywania przez Emitenta jego szczegółowych danych finansowych w postaci raportów okresowych (tj. raportów kwartalnych i raportu rocznego).
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
