Zarząd Blue Tax Group S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie Emisji Obligacji z dnia 10 października 2011r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2011r., data zakończenia subskrypcji: 14 listopada 2011r;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 15 listopada 2011r;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 500 (pięćset) sztuk obligacji;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - emisja nie była podzielona na transze, wystąpiła 8 % redukcja zapisów;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 540 (pięćset czterdzieści) sztuk obligacji;

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy złożyło 7 osób;

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 7 osób;

9) emisja nie była podzielona na transze;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych);

12) łączne koszty emisji wyniosły: 13 000,- zł (trzynaście tysięcy złotych) w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13 000,- zł (trzynaście tysięcy złotych);

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;

d) koszty doradztwa - nie wystąpiły;

e) promocji oferty - nie wystąpiły.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".