Nabycie rafinerii na Ukrainie
30-12-2010
Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 29 grudnia br. wpłynęła do spółki umowa podpisana w dniu 28 grudnia 2010 r. dotycząca nabycia udziałów w spółce Fesenko Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Na podstawie tejże umowy Broad Gate S.A nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko Sp. z o.o. Cena zakupu jest równa wartości nominalnej nabytych udziałów i wynosi 39.600 UAH.
Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kontrolę nad rafinerią będącą własnością Fesenko Sp. z o.o. Emitent wykorzystał tym samym możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów. W wyniku dokonanej transakcji Broad Gate S.A. będzie miała możliwość działania nie tylko na rynku importu i dystrybucji produktów naftowych, ale również na rynku ich produkcji. Moce przerobowe rafinerii wynoszą 60 tys. ton ropy naftowej rocznie. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.
Jednocześnie z opisaną powyżej umową zbycia udziałów w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy tymi samymi stronami umowa o zarządzanie. W oparciu o postanowienia tejże umowy o zarządzanie zbywcy udziałów Fesenko Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu zarządzania rafinerią w wysokości nie większej niż 2x EBITA za rok 2011. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w roku 2012 w akcjach Emitenta, przy założeniu, że liczba akcji zostanie ustalona według wzoru:
LA = nie więcej niż 2x EBITA za rok 2011 / uzgodniona cena akcji
Gdzie:
LA - liczba akcji;
uzgodniona cena akcji - średni kurs zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z ostatniego kwartału roku 2011, przy czym nie mniej niż 4,20 zł;
Akcje w liczbie obliczonej według powyższego wzoru zostaną przy tym zaoferowane po cenie nominalnej.
W ocenie Emitenta opisana powyżej transakcja został zawarta na warunkach wyjątkowo korzystnych dla Broad Gate S.A. Transakcja ta jest wynikiem wykorzystania kontaktów biznesowych większościowego akcjonariusza Emitenta, tj. W Investments Limited.
Szersze informacje o transakcji nabycia udziałów Fesenko Sp. z o.o. oraz przedmiotowej rafinerii, a także ich wpływie na sytuację i prognozy wyników Emitenta zostaną zaprezentowane w dokumencie informacyjnym.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kontrolę nad rafinerią będącą własnością Fesenko Sp. z o.o. Emitent wykorzystał tym samym możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów. W wyniku dokonanej transakcji Broad Gate S.A. będzie miała możliwość działania nie tylko na rynku importu i dystrybucji produktów naftowych, ale również na rynku ich produkcji. Moce przerobowe rafinerii wynoszą 60 tys. ton ropy naftowej rocznie. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.
Jednocześnie z opisaną powyżej umową zbycia udziałów w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy tymi samymi stronami umowa o zarządzanie. W oparciu o postanowienia tejże umowy o zarządzanie zbywcy udziałów Fesenko Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu zarządzania rafinerią w wysokości nie większej niż 2x EBITA za rok 2011. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w roku 2012 w akcjach Emitenta, przy założeniu, że liczba akcji zostanie ustalona według wzoru:
LA = nie więcej niż 2x EBITA za rok 2011 / uzgodniona cena akcji
Gdzie:
LA - liczba akcji;
uzgodniona cena akcji - średni kurs zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z ostatniego kwartału roku 2011, przy czym nie mniej niż 4,20 zł;
Akcje w liczbie obliczonej według powyższego wzoru zostaną przy tym zaoferowane po cenie nominalnej.
W ocenie Emitenta opisana powyżej transakcja został zawarta na warunkach wyjątkowo korzystnych dla Broad Gate S.A. Transakcja ta jest wynikiem wykorzystania kontaktów biznesowych większościowego akcjonariusza Emitenta, tj. W Investments Limited.
Szersze informacje o transakcji nabycia udziałów Fesenko Sp. z o.o. oraz przedmiotowej rafinerii, a także ich wpływie na sytuację i prognozy wyników Emitenta zostaną zaprezentowane w dokumencie informacyjnym.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
