Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2012 i 15/2012 przekazuje do publicznej wiadomości podstawowe założenia strategii rozwoju spółki oraz prognozy wyników finansowych.

Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z jego zamiarem, uchwalona na NWZA dnia 26.06.2012 r. emisja akcji serii B w liczbie nie więcej niż 77.451.440, zostanie częściowo objęta w drodze kompensat wierzytelności z tytułu nabywanych akcji/udziałów innych spółek, a częściowo opłacona gotówką.

Zgodnie z założeniami:

- 39,5 mln akcji zostanie wyemitowanych w związku z przejęciem spółki Innovation Technology Group S.A. ("ITG"),

- 14,1 mln akcji zostanie wyemitowanych w związku z przejęciem 45 % spółki CUBE. Corporate Release S.A. ("CUBE"),

Powyższe transakcje zostaną rozliczone bezgotówkowo, w drodze kompensat.

Pozostałe 23,9 mln akcji będzie obejmowana za gotówkę, a środki z emisji będą przeznaczone na nabycie 51% udziałów spółki Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ("SI ALMA") oraz 55% akcji spółki CUBE. Corporate Release S.A. (szacowana łączna wartość transakcji około 26,7 mln zł), a także zasilą kapitał obrotowy Spółki.

Po przeprowadzeniu emisji akcji oraz po zrealizowaniu wyżej wskazanych transakcji, Microtech International S.A. posiadać ma bezpośrednio około 95% akcji spółki ITG oraz bezpośrednio i pośrednio 100% akcji spółki CUBE i 100% udziałów w spółce SI ALMA.

Zarząd Spółki będzie ubiegał się docelowo o wykluczenie akcji spółki z notowań na rynku NewConnect i dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zarząd zastrzega, że szczegółowe dane dotyczące wyżej opisanych transakcji mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian, informacja zostanie przekazana w drodze raportu bieżącego.

Szacunkowe łączne dane pro forma spółek, które mają wejść w skład Grupy Kapitałowej Microtech, za rok 2012:

Przychody: 163,8 mln zł

EBIT: 14,2 mln zł

Zysk netto: 10,1 mln zł

Zarząd wskazuje, że powyższych danych nie należy traktować jako prognozy wyniku skonsolidowanego za rok 2012, w szczególności z uwagi na fakt, że nie jest znana dokładna data faktycznego przejęcia kontroli nad spółkami, co nastąpić ma w II połowie 2012 r.

Jednocześnie Zarząd przekazuje następujące prognozy wyników planowanej Grupy Kapitałowej Microtech (Microtech+ITG+CUBE+SI ALMA) na lata 2013 i 2014:

Rok 2013:

Przychody: 177,5 mln zł

EBIT: 16,5 mln zł

Zysk netto: 10,9 mln zł

Rok 2014:

Przychody: 202,2 mln zł

EBIT: 22,5 mln zł

Zysk netto: 15,3 mln zł

Zarząd Spółki wskazuje, że powyższa prognoza oparta została w szczególności na następujących kluczowych założeniach:

- w II połowie 2012 r. dojdzie do pełnego zrealizowania opisanych powyżej transakcji, to jest emisji akcji Microtech i przejęcia spółek ITG, CUBE i SI ALMA,

- w 2012 r. dojdzie do faktycznego przejęcia kontroli nad poszczególnymi spółkami, a proces integracji będzie przebiegał w niezakłócony sposób,

- w wyniku integracji, dojdzie do wystąpienia zakładanych efektów synergii pomiędzy spółkami,

- nie ziszczą się zidentyfikowane lub nieznane według stanu na dzień dzisiejszy czynniki ryzyka.

Zarząd Spółki zastrzega, że faktyczne wyniki skonsolidowane Grupy mogą różnić się od prognozowanych także z uwagi na zastosowaną metodę rozliczenia wartości firmy powstałej w wyniku połączenia spółek, a także z uwagi na planowaną zmianę zasad rachunkowości na MSR/MSSF.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje prezentację obrazującą wyżej opisane prognozy i założenia.

Ewentualne korekty prognoz będą dokonywane w trybie i terminach wynikających z właściwych przepisów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.