Informacja nt. syndykalizacji kredytu
23-01-2013
W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2013 oraz raportu bieżącego 4/2013 Zarząd Depend S.A. informuje, że otrzymał od Prometheus Capital Group pisemne zobowiązanie do dokonania syndykalizacji strukturyzowanej linii kredytowej Depend SA przez Merrill Lynch oddział w Nowym Jorku, będący częścią Bank of America. Bank ten jednocześnie będzie odpowiedzialny za asekurację procesu syndykalizacji (underwriting) Jest to o tyle ważne, że oba te kluczowe zadania znajdować się będą w jednych rękach, co zdecydowanie uprości procedowanie.
Transakcja kredytowa Depend SA musi podlegać procesowi syndykalizacji ze względu na jej wartość. Jest ona bowiem za mała, by można było procedować ją w formie kredytu strukturyzowanego indywidualnie. Proces syndykalizacji polega na połączeniu w grupę kilku transakcji tego samego typu, dokonaniu łącznego dyskonta instrumentów zabezpieczających (wyleasingowanych instrumentów wraz z reasekurowanymi polisami) by w finale dokonać wypłaty środków kredytowych każdemu z uczestników syndykatu. Merrill Lynch zatem, jako "lead syndicator" po jednej stronie ma grupę zakwalifikowanych projektów wraz z wyleasngowanymi instrumentami zabezpieczającymi i reasekurowanymi polisami, po drugiej zaś konsorcjum banków, które zgłosiły swój akces do zaangażowania w transakcję środków finansowych. Zadaniem Merrill Lynch jest zatem dokonanie korzystnego dla obu stron dyskonta tych walorów na linię kredytową, a następnie przekazanie środków finansowych bezpośrednio do kredytobiorców. Asekuracja procesu syndykalizacji (underwriting) polegać będzie na obowiązku pokrycia przez Merrill Lynch tej części środków finansowych, które nie zostaną zasubskrybowane przez konsorcjum banków, jeśli oczywiście taka sytuacja wystąpi. Jako, że przygotowanie stosownych porozumień dla obu tych czynności wymaga dopracowania szczegółów przez działy prawne obu stron, podpisanie stosownych umów i rozpoczęcie procesu syndykalizacji zaplanowane zostało na 15 lutego 2013 r. Na zestaw tych umów składają się umowy cesji wyleasingowanych instrumentów zabezpieczających i reasekurowanych polis oraz wewnętrzne umowy między Prometheus Capital Group a Merrill Lynch określające ramy i warunki wykonania zleconych zadań.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Transakcja kredytowa Depend SA musi podlegać procesowi syndykalizacji ze względu na jej wartość. Jest ona bowiem za mała, by można było procedować ją w formie kredytu strukturyzowanego indywidualnie. Proces syndykalizacji polega na połączeniu w grupę kilku transakcji tego samego typu, dokonaniu łącznego dyskonta instrumentów zabezpieczających (wyleasingowanych instrumentów wraz z reasekurowanymi polisami) by w finale dokonać wypłaty środków kredytowych każdemu z uczestników syndykatu. Merrill Lynch zatem, jako "lead syndicator" po jednej stronie ma grupę zakwalifikowanych projektów wraz z wyleasngowanymi instrumentami zabezpieczającymi i reasekurowanymi polisami, po drugiej zaś konsorcjum banków, które zgłosiły swój akces do zaangażowania w transakcję środków finansowych. Zadaniem Merrill Lynch jest zatem dokonanie korzystnego dla obu stron dyskonta tych walorów na linię kredytową, a następnie przekazanie środków finansowych bezpośrednio do kredytobiorców. Asekuracja procesu syndykalizacji (underwriting) polegać będzie na obowiązku pokrycia przez Merrill Lynch tej części środków finansowych, które nie zostaną zasubskrybowane przez konsorcjum banków, jeśli oczywiście taka sytuacja wystąpi. Jako, że przygotowanie stosownych porozumień dla obu tych czynności wymaga dopracowania szczegółów przez działy prawne obu stron, podpisanie stosownych umów i rozpoczęcie procesu syndykalizacji zaplanowane zostało na 15 lutego 2013 r. Na zestaw tych umów składają się umowy cesji wyleasingowanych instrumentów zabezpieczających i reasekurowanych polis oraz wewnętrzne umowy między Prometheus Capital Group a Merrill Lynch określające ramy i warunki wykonania zleconych zadań.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
