Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii F Spółki
22-03-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki ("Akcje serii F"), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna"). Spółka informowała o treści podjętych uchwał w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2012 z dnia 27 września 2012 roku.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 30 listopada 2012 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień § 8 ust. 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki została upoważniony m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii F (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii F), a mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 listopada 2012 roku termin zamknięcia subskrypcji został przesunięty z dotychczasowego, wyznaczonego na dzień 30 listopada 2012 roku, na nowy, wyznaczony na dzień 20 marca 2013 roku (stosowną informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 50/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku), a w związku z tym, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, umowy objęcia Akcji serii F zawierane były w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 20 marca 2013 roku włącznie.
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcia Akcji serii F nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 20 marca 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii F (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii F obejmowała nie więcej niż 1.000.000 sztuk Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 100.000 zł.
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii F nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii F nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora (osobę uprawnioną). W wyniku złożonego zapisu (zawarcia umowy objęcia Akcji serii F) inwestor (osoba uprawniona) objął Akcje serii F Spółki w łącznej liczbie 500.000 sztuk.
5) liczba Akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii F Spółki osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii F, 500.000 sztuk Akcji serii F.
6) cena, po jakiej Akcje serii F były obejmowane
Wszystkie Akcje serii F, w łącznej liczbie 500.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,13 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 65.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona mocą postanowień uchwały Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 20 listopada 2012 roku, w oparciu o kryteria wskazane w § 3 Uchwały Emisyjnej (m.in. kryterium stanowiące, że cena emisyjna Akcji serii F nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w okresie 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia tej ceny emisyjnej), a do wyliczenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przyjęto kursy zamknięcia notowań akcji Spółki z sesji przypadających w dniach: 22-26.10.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 29-31.10.2012 r. (trzy dni sesyjne), 02.11.2012 r. (jeden dzień sesyjny), 05-09.11.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 12-16.11.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 19.11.2012 r. (jeden dzień sesyjny), a średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w okresie 20 (dwudziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia tej ceny emisyjnej wyniosła 0,13 zł (trzynaście groszy) za jedną akcję.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F
oraz
8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii F
Zgodnie z postanowieniami § 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii F. Wszystkie Akcje serii F, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii F, przez jeden podmiot (osobę uprawnioną).
9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii F w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii F nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne koszty emisji Akcji serii F
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii F wyniosą około 9,4 tys. zł brutto (7,9 tys. zł netto), z czego:
- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - około 0,3 tys. zł;
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 3,0 tys. zł brutto (około 2,6 tys. zł netto);
- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F - szacunkowo 6,1 tys. zł brutto (szacunkowo 5,0 tys. zł netto).
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii F, przy uwzględnieniu jednoczesnej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze równoległej emisji akcji zwykłych imiennych serii E, zwanych dalej "Akcjami serii E" (szczegółowe informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii E, Spółka przekazuje w odrębnym raporcie bieżącym EBI z dnia 22 marca 2013 roku), kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 1.848.600 zł i dzielił się będzie na 18.486.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: 6.289.000 sztuk Akcji serii E oraz 500.000 sztuk Akcji serii F.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 30/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2012 roku (treść przedmiotowej Uchwały Nr 30/2012 została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2012 z dnia 27 września 2012 roku), zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii F i ubieganie się o wprowadzenie Praw do Akcji serii F i Akcji serii F Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 30 listopada 2012 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień § 8 ust. 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki została upoważniony m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii F (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii F), a mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 listopada 2012 roku termin zamknięcia subskrypcji został przesunięty z dotychczasowego, wyznaczonego na dzień 30 listopada 2012 roku, na nowy, wyznaczony na dzień 20 marca 2013 roku (stosowną informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 50/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku), a w związku z tym, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, umowy objęcia Akcji serii F zawierane były w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 20 marca 2013 roku włącznie.
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcia Akcji serii F nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 20 marca 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii F (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii F obejmowała nie więcej niż 1.000.000 sztuk Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 100.000 zł.
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii F nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii F nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora (osobę uprawnioną). W wyniku złożonego zapisu (zawarcia umowy objęcia Akcji serii F) inwestor (osoba uprawniona) objął Akcje serii F Spółki w łącznej liczbie 500.000 sztuk.
5) liczba Akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii F Spółki osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii F, 500.000 sztuk Akcji serii F.
6) cena, po jakiej Akcje serii F były obejmowane
Wszystkie Akcje serii F, w łącznej liczbie 500.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,13 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 65.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona mocą postanowień uchwały Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 20 listopada 2012 roku, w oparciu o kryteria wskazane w § 3 Uchwały Emisyjnej (m.in. kryterium stanowiące, że cena emisyjna Akcji serii F nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w okresie 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia tej ceny emisyjnej), a do wyliczenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przyjęto kursy zamknięcia notowań akcji Spółki z sesji przypadających w dniach: 22-26.10.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 29-31.10.2012 r. (trzy dni sesyjne), 02.11.2012 r. (jeden dzień sesyjny), 05-09.11.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 12-16.11.2012 r. (pięć dni sesyjnych), 19.11.2012 r. (jeden dzień sesyjny), a średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w okresie 20 (dwudziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia tej ceny emisyjnej wyniosła 0,13 zł (trzynaście groszy) za jedną akcję.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F
oraz
8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii F
Zgodnie z postanowieniami § 2 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii F. Wszystkie Akcje serii F, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii F, przez jeden podmiot (osobę uprawnioną).
9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii F w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii F nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne koszty emisji Akcji serii F
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii F wyniosą około 9,4 tys. zł brutto (7,9 tys. zł netto), z czego:
- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - około 0,3 tys. zł;
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 3,0 tys. zł brutto (około 2,6 tys. zł netto);
- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F - szacunkowo 6,1 tys. zł brutto (szacunkowo 5,0 tys. zł netto).
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii F, przy uwzględnieniu jednoczesnej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze równoległej emisji akcji zwykłych imiennych serii E, zwanych dalej "Akcjami serii E" (szczegółowe informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii E, Spółka przekazuje w odrębnym raporcie bieżącym EBI z dnia 22 marca 2013 roku), kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 1.848.600 zł i dzielił się będzie na 18.486.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: 6.289.000 sztuk Akcji serii E oraz 500.000 sztuk Akcji serii F.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 30/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2012 roku (treść przedmiotowej Uchwały Nr 30/2012 została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2012 z dnia 27 września 2012 roku), zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii F i ubieganie się o wprowadzenie Praw do Akcji serii F i Akcji serii F Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
