Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za październik 2013 roku
14-11-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2013 roku.
I. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym (a także w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu):
(1) Z dniem 30.09.2013 r., Pan Sylwester Redeł - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemną rezygnację, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną przez Pana Sylwestra Redeła rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób.
W dniu 07.11.2013 r., tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanowiła powołać (kooptować) z dniem 07.11.2013 r., w miejsce Pana Sylwestra Redeła, którego mandat, w związku ze złożoną rezygnacją, wygasł z dniem 30.09.2013 r., nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pana Łukasza Pajora. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Spółki Nr 47/2013 z dnia 07.11.2013 r.
(2) W dniu 04.11.2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Zarząd Spółki działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 04.11.2013 r. zwołał na dzień 02.12.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"). Szczegółowe informacje odnoszące się do NWZ zawarte zostały na stronie internetowej Spółki, a także zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI: Nr 43/2013 z dnia 04.11.2013 r., Nr 44/2013 z dnia 05.11.2013 r., przy uwzględnieniu treści raportów bieżących EBI: Nr 46/2013 z dnia 07.11.2013 r. (w przedmiocie uszczegółowienia uzasadnienia żądania zwołania NWZ) oraz Nr 50/2013 z dnia 08.11.2013 r. (w przedmiocie zgłoszenia projektów uchwał NWZ i porządkowej korekty porządku obrad - w związku z informacją o decyzji Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G).
Zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza porządek obrad NWZ przewiduje m.in. (-) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, (-) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, (-) podjęcie uchwał w sprawie zmian w organach Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza).
W odpowiedzi na wniosek Zarządu Spółki uprawniony akcjonariusz, na żądanie którego zwołane zostało NWZ, przedstawił szczegółowe uzasadnienie żądania zwołania NWZ, podając, że uzasadnieniem dla uchwał objętych porządkiem obrad, w związku z podjęciem i realizacją przez tego akcjonariusza działań mających na celu pozyskanie podmiotów zainteresowanych objęciem akcji Spółki, jest zamiar doprowadzenia do stworzenia w Spółce możliwości zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez nowych inwestorów, akcji Spółki nowej emisji, a ponadto, że w ocenie tego akcjonariusza, ewentualne objęcie przez nowych inwestorów, akcji Spółki nowej emisji może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia zmian w składzie organów Spółki (tj. zarówno Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółki), w celu zapewnienia bezpośredniego wpływu ze strony potencjalnych nowych inwestorów na prowadzoną przez Spółkę działalność; w przypadku, gdy zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub w składzie Zarządu Spółki objęci zostaną wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, konieczne będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie dodatkowo, odpowiednio: uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe SA kolejnej (trzeciej) kadencji lub uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA kolejnej (trzeciej) kadencji.
(3) Mocą postanowień uchwały z dnia 08.11.2013 r., Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, a podwyższenie to dokonane zostaje w granicach kapitału docelowego, w ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie § 10 ust. 4-7 Statutu Spółki. Cena emisyjna Akcji serii G została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 0,29 zł za jedną Akcję serii G; termin subskrypcji prywatnej (termin zawierania umów objęcia Akcji serii G) ustalono w okresie od dnia 12.11.2013 r. do dnia 25.11.2013 r., przy czym Zarząd może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii G, a ponadto zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Szczegółowe informacje odnoszące się do planowanej emisji Akcji serii G zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI Spółki: Nr 48/2013 z dnia 07.11.2013 r. oraz Nr 49/2013 z dnia 08.11.2013 r.
II. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:
(1) Na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej przez Spółkę z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie (nabywca), Spółka zbyła, za łączną cenę wynoszącą 674,956,66 zł, aktywa o istotnej wartości, tj.: (i) 3.044.606 akcji serii AB o wartości nominalnej (po uwzględnieniu scalenia akcji) 0,20 zł każda akcja, których emitentem jest Taxus Fund SA w Łodzi, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, za łączną kwotę (cenę) w wysokości 608.921,20 zł, (ii) 1.050.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, których emitentem jest Tonsil Acoustic Company SA w Piotrkowie Trybunalskim, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, ujętych dotychczas w kosztach finansowych rachunku zysków i strat (aktualizacja wartości papierów wartościowych), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 26.250,00 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości nominalnej oraz (iii) wierzytelności o wartości 159.141,82 zł, przysługujące dotychczas Spółce wobec Tonsil Acoustic Company SA, objęte dotychczas odpisem aktualizującym w całości (100% wartości wierzytelności), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 39.785,46 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości sprzed dokonania odpisu aktualizującego.
Ponadto, w dniu 18.10.2013 r. Spółka zawarła z w/w podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest przejęcie przez ten podmiot od Spółki jej długu w stosunku do podmiotu trzeciego - spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych, tj. podmiotu, o którym mowa w treści raportu bieżącego EBI Spółki Nr 41/2013 z dnia 19.10.2013 r. Na podstawie przedmiotowej umowy przejmujący dług (w/w spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) przejął dług Spółki wobec podmiotu trzeciego (spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych) w łącznej kwocie wynoszącej 674.956,66 zł. W związku z przedmiotowym przejęciem długu, przejmujący dług (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) został zwolniony z długu wobec DFP Doradztwo Finansowe SA wynikającego z w/w umowy sprzedaży aktywów Spółki, a tym samym, wynikająca ze wskazanej umowy sprzedaży aktywów, należna Spółce cena sprzedaży w łącznej wysokości wynoszącej 674.956,66 zł została zapłacona w całości.
(2) W ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej, Spółka nabyła, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 326.451,00 zł, na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Łodzi, działającą w branży inwestycji kapitałowych, następujące papiery wartościowe - obligacje, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: (i) 133 obligacje zwykłe na okaziciela V emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowane w dniu 12.03.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 139.251,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.047,00 zł oraz (ii) 180 obligacji zwykłych na okaziciela VI emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych w dniu 19.04.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 187.200,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.040,00 zł.
W ocenie Zarządu Spółki, powyższe potencjalnie może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, a także może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową DFP Doradztwo Finansowe SA.
Ponadto, w związku ze zwołaniem na wniosek uprawnionego akcjonariusza, na dzień 02.12.2013 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i planowanym zakresem jego obrad, a także w związku z uszczegółowieniem przez tego akcjonariusza żądania zwołania NWZ (o czym mowa w punkcie I niniejszego raportu), ewentualna realizacja punktów porządku obrad przedmiotowego NWZ i podjęcie uchwał przewidujących: (-) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H wraz z towarzyszącą jej zmianą Statutu Spółki, (-) zmiany w organach Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza), w ocenie Zarządu Spółki może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, a także może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową DFP Doradztwo Finansowe SA.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:
(1) raport bieżący EBI Nr 38/2013 z dnia 01.10.2013 r., Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej),
(2) raport bieżący EBI Nr 39/2013 z dnia 11.10.2013 r., Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za wrzesień 2013 roku,
(3) raport bieżący EBI Nr 40/2013 z dnia 19.10.2013 r., Zawarcie istotnej umowy i zbycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości,
(4) raport bieżący EBI Nr 41/2013 z dnia 19.10.2013 r., Nabycie przez Spółkę aktywów finansowych (papierów wartościowych),
(5) raport bieżący EBI Nr 42/2013 z dnia 19.10.2013 r., Zawarcie istotnej umowy.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W związku z emisjami akcji serii E i akcji serii F Spółki (szczegółowe informacje podsumowujące zakończone subskrypcje Akcji serii E i Akcji serii F zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI, odpowiednio: Nr 7/2013 i Nr 8/2013 z dnia 22.03.2013 r., zaś informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze raportu bieżącego EBI Nr 9/2013 z dnia 29.03.2013 r.), Spółka nie określiła szczegółowych celów emisji tych akcji. Środki finansowe pozyskane w ramach przedmiotowych emisji akcji przeznaczone zostały na kapitał obrotowy Spółki i obsługę prowadzonej przez DFP Doradztwo Finansowe SA działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.
Środki pozyskane z emisji akcji (stanowiące kapitał obrotowy Spółki) przeznaczane są na bieżąco, w każdym okresie sprawozdawczym, na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Na dzień 14.11.2013 r. planowana jest publikacja raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2013 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiającego również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. (wraz z danymi porównywalnymi). Publikacja przedmiotowego, skonsolidowanego raportu kwartalnego dokonywana jest przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, tj. bez przekazywania przez Spółkę odrębnego raportu kwartalnego (jednostkowego), przy zastrzeżeniu zamieszczenia w przedmiotowym, skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w § 5 ust. 4.1. pkt 1) oraz ust. 4.2. w/w Załącznika Nr 3, dotyczących Spółki.
Na dzień 25.11.2013 r. planowane jest zamknięcie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.11.2013 r. w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, przy czym zgodnie z postanowieniami wskazanej uchwały Zarząd może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii G, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie podane zostały w punkcie I.(3) niniejszego raportu.
Na dzień 02.12.2013 roku, Zarząd Spółki działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie NWZ Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 04.11.2013 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"). Szczegółowe informacje w tym przedmiocie podane zostały w punkcie I.(2) niniejszego raportu.
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca listopada 2013 roku miały miejsce, poza w/w, inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
I. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym (a także w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu):
(1) Z dniem 30.09.2013 r., Pan Sylwester Redeł - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemną rezygnację, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną przez Pana Sylwestra Redeła rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób.
W dniu 07.11.2013 r., tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanowiła powołać (kooptować) z dniem 07.11.2013 r., w miejsce Pana Sylwestra Redeła, którego mandat, w związku ze złożoną rezygnacją, wygasł z dniem 30.09.2013 r., nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pana Łukasza Pajora. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Spółki Nr 47/2013 z dnia 07.11.2013 r.
(2) W dniu 04.11.2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Zarząd Spółki działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 04.11.2013 r. zwołał na dzień 02.12.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"). Szczegółowe informacje odnoszące się do NWZ zawarte zostały na stronie internetowej Spółki, a także zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI: Nr 43/2013 z dnia 04.11.2013 r., Nr 44/2013 z dnia 05.11.2013 r., przy uwzględnieniu treści raportów bieżących EBI: Nr 46/2013 z dnia 07.11.2013 r. (w przedmiocie uszczegółowienia uzasadnienia żądania zwołania NWZ) oraz Nr 50/2013 z dnia 08.11.2013 r. (w przedmiocie zgłoszenia projektów uchwał NWZ i porządkowej korekty porządku obrad - w związku z informacją o decyzji Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G).
Zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza porządek obrad NWZ przewiduje m.in. (-) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, (-) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, (-) podjęcie uchwał w sprawie zmian w organach Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza).
W odpowiedzi na wniosek Zarządu Spółki uprawniony akcjonariusz, na żądanie którego zwołane zostało NWZ, przedstawił szczegółowe uzasadnienie żądania zwołania NWZ, podając, że uzasadnieniem dla uchwał objętych porządkiem obrad, w związku z podjęciem i realizacją przez tego akcjonariusza działań mających na celu pozyskanie podmiotów zainteresowanych objęciem akcji Spółki, jest zamiar doprowadzenia do stworzenia w Spółce możliwości zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez nowych inwestorów, akcji Spółki nowej emisji, a ponadto, że w ocenie tego akcjonariusza, ewentualne objęcie przez nowych inwestorów, akcji Spółki nowej emisji może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia zmian w składzie organów Spółki (tj. zarówno Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółki), w celu zapewnienia bezpośredniego wpływu ze strony potencjalnych nowych inwestorów na prowadzoną przez Spółkę działalność; w przypadku, gdy zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub w składzie Zarządu Spółki objęci zostaną wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, konieczne będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie dodatkowo, odpowiednio: uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe SA kolejnej (trzeciej) kadencji lub uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA kolejnej (trzeciej) kadencji.
(3) Mocą postanowień uchwały z dnia 08.11.2013 r., Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, a podwyższenie to dokonane zostaje w granicach kapitału docelowego, w ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie § 10 ust. 4-7 Statutu Spółki. Cena emisyjna Akcji serii G została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 0,29 zł za jedną Akcję serii G; termin subskrypcji prywatnej (termin zawierania umów objęcia Akcji serii G) ustalono w okresie od dnia 12.11.2013 r. do dnia 25.11.2013 r., przy czym Zarząd może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii G, a ponadto zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Szczegółowe informacje odnoszące się do planowanej emisji Akcji serii G zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI Spółki: Nr 48/2013 z dnia 07.11.2013 r. oraz Nr 49/2013 z dnia 08.11.2013 r.
II. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:
(1) Na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej przez Spółkę z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie (nabywca), Spółka zbyła, za łączną cenę wynoszącą 674,956,66 zł, aktywa o istotnej wartości, tj.: (i) 3.044.606 akcji serii AB o wartości nominalnej (po uwzględnieniu scalenia akcji) 0,20 zł każda akcja, których emitentem jest Taxus Fund SA w Łodzi, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, za łączną kwotę (cenę) w wysokości 608.921,20 zł, (ii) 1.050.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, których emitentem jest Tonsil Acoustic Company SA w Piotrkowie Trybunalskim, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, ujętych dotychczas w kosztach finansowych rachunku zysków i strat (aktualizacja wartości papierów wartościowych), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 26.250,00 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości nominalnej oraz (iii) wierzytelności o wartości 159.141,82 zł, przysługujące dotychczas Spółce wobec Tonsil Acoustic Company SA, objęte dotychczas odpisem aktualizującym w całości (100% wartości wierzytelności), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 39.785,46 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości sprzed dokonania odpisu aktualizującego.
Ponadto, w dniu 18.10.2013 r. Spółka zawarła z w/w podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest przejęcie przez ten podmiot od Spółki jej długu w stosunku do podmiotu trzeciego - spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych, tj. podmiotu, o którym mowa w treści raportu bieżącego EBI Spółki Nr 41/2013 z dnia 19.10.2013 r. Na podstawie przedmiotowej umowy przejmujący dług (w/w spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) przejął dług Spółki wobec podmiotu trzeciego (spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych) w łącznej kwocie wynoszącej 674.956,66 zł. W związku z przedmiotowym przejęciem długu, przejmujący dług (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) został zwolniony z długu wobec DFP Doradztwo Finansowe SA wynikającego z w/w umowy sprzedaży aktywów Spółki, a tym samym, wynikająca ze wskazanej umowy sprzedaży aktywów, należna Spółce cena sprzedaży w łącznej wysokości wynoszącej 674.956,66 zł została zapłacona w całości.
(2) W ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej, Spółka nabyła, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 326.451,00 zł, na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Łodzi, działającą w branży inwestycji kapitałowych, następujące papiery wartościowe - obligacje, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: (i) 133 obligacje zwykłe na okaziciela V emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowane w dniu 12.03.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 139.251,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.047,00 zł oraz (ii) 180 obligacji zwykłych na okaziciela VI emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych w dniu 19.04.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 187.200,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.040,00 zł.
W ocenie Zarządu Spółki, powyższe potencjalnie może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, a także może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową DFP Doradztwo Finansowe SA.
Ponadto, w związku ze zwołaniem na wniosek uprawnionego akcjonariusza, na dzień 02.12.2013 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i planowanym zakresem jego obrad, a także w związku z uszczegółowieniem przez tego akcjonariusza żądania zwołania NWZ (o czym mowa w punkcie I niniejszego raportu), ewentualna realizacja punktów porządku obrad przedmiotowego NWZ i podjęcie uchwał przewidujących: (-) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H wraz z towarzyszącą jej zmianą Statutu Spółki, (-) zmiany w organach Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza), w ocenie Zarządu Spółki może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, a także może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową DFP Doradztwo Finansowe SA.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:
(1) raport bieżący EBI Nr 38/2013 z dnia 01.10.2013 r., Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej),
(2) raport bieżący EBI Nr 39/2013 z dnia 11.10.2013 r., Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za wrzesień 2013 roku,
(3) raport bieżący EBI Nr 40/2013 z dnia 19.10.2013 r., Zawarcie istotnej umowy i zbycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości,
(4) raport bieżący EBI Nr 41/2013 z dnia 19.10.2013 r., Nabycie przez Spółkę aktywów finansowych (papierów wartościowych),
(5) raport bieżący EBI Nr 42/2013 z dnia 19.10.2013 r., Zawarcie istotnej umowy.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W związku z emisjami akcji serii E i akcji serii F Spółki (szczegółowe informacje podsumowujące zakończone subskrypcje Akcji serii E i Akcji serii F zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI, odpowiednio: Nr 7/2013 i Nr 8/2013 z dnia 22.03.2013 r., zaś informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze raportu bieżącego EBI Nr 9/2013 z dnia 29.03.2013 r.), Spółka nie określiła szczegółowych celów emisji tych akcji. Środki finansowe pozyskane w ramach przedmiotowych emisji akcji przeznaczone zostały na kapitał obrotowy Spółki i obsługę prowadzonej przez DFP Doradztwo Finansowe SA działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.
Środki pozyskane z emisji akcji (stanowiące kapitał obrotowy Spółki) przeznaczane są na bieżąco, w każdym okresie sprawozdawczym, na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Na dzień 14.11.2013 r. planowana jest publikacja raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2013 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiającego również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. (wraz z danymi porównywalnymi). Publikacja przedmiotowego, skonsolidowanego raportu kwartalnego dokonywana jest przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, tj. bez przekazywania przez Spółkę odrębnego raportu kwartalnego (jednostkowego), przy zastrzeżeniu zamieszczenia w przedmiotowym, skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w § 5 ust. 4.1. pkt 1) oraz ust. 4.2. w/w Załącznika Nr 3, dotyczących Spółki.
Na dzień 25.11.2013 r. planowane jest zamknięcie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.11.2013 r. w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, przy czym zgodnie z postanowieniami wskazanej uchwały Zarząd może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii G, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie podane zostały w punkcie I.(3) niniejszego raportu.
Na dzień 02.12.2013 roku, Zarząd Spółki działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie NWZ Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 04.11.2013 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"). Szczegółowe informacje w tym przedmiocie podane zostały w punkcie I.(2) niniejszego raportu.
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca listopada 2013 roku miały miejsce, poza w/w, inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
