Digate S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka za pośrednictwem firmy doradczej, skierowała do obligatariuszy dysponujących powyżej 50% obligacji Spółki dopuszczonych do obrotu na Catalyst, trzy warianty propozycji restrukturyzacji zobowiązań obligacyjnych, których zapadalność nastąpi nie dalej jak w kwietniu 2014 roku. Zgodnie z propozycjami skierowanymi do obligatariuszy, Digate S.A. zaoferował obligatariuszom zamiennie:

- całkowity gotówkowy wykup obligacji z uregulowaniem zobowiązań obligacyjnych w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia;

- częściowy gotówkowy wykup obligacji połączony z konwersją pozostałego zobowiązania na akcje spółki Digate S.A. w cenie 0,15 zł za jedną akcję;

- konwersję zobowiązania obligacyjnego na akcje spółki w cenie 0,25 zł za jedną akcję, włącznie z ustanowieniem zabezpieczenia na dochodach kontraktowych;

Termin związania ofertą ustalono na nie dłużej jak do 28 lutego 2014 roku. Oferta skierowana jest także do pozostałych obligatariuszy Spółki, jacy wyrażą wolę zawarcia z nią stosownego porozumienia. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem obligacje@digate.pl

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że zamierzeniem Spółki w przypadku zawarcia porozumienia z obligatariuszami nie jest dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego poza poziom dostępnego kapitału docelowego w okresie kolejnych 12 miesięcy, a co za tym idzie nadmierne rozwadnianie kapitału zakładowego. W przypadku, gdyby porozumienie z obligatariuszami nie doszło do skutku w terminie związania ofertą, Zarząd rozważy zasadność złożenia wniosku o upadłość Spółki. O postępach w negocjacjach, Zarząd będzie informował drogą raportów bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".