Zarząd Direct eServices S.A. (Spółka) niniejszym informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i dokonaniu przydziału akcji:

1)Data rozpoczęcia subskrypcji akcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 marca 2011: zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2011;

2)Data przydziału akcji: objęcie nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów zawartych w dniach od 23 marca 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r.;

3)Liczba akcji objętych subskrypcją: subskrypcją objętych zostało do 199.900 akcji;

4)Stopa redukcji: subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji;

5)Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 199.900;

6)Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii D zostały objęte według ceny emisyjnej równej 4,50 zł za każdą akcję;

7)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 4 inwestorów;

8)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii D:

Ze względu na fakt, że zarówno emisja i oferta akcji serii C jak i emisja i oferta akcji serii D kierowane były do akcjonariuszy spółki Cartridge World S.A. z siedziba w Warszawie w związku z przejęciem tej spółki przez Direct Services S.A., Emitent przedstawia koszty emisji akcji serii D łącznie z kosztami emisji akcji serii C.

Całkowite Koszty poniesione przez Emitenta z tytułu emisji i oferty Akcji serii C oraz Akcji serii D, jak również wprowadzenia Akcji serii C i Akcji serii D do ASO wyniosły 620.000 zł netto i obejmowały koszty doradztwa (w tym koszty doradztwa finansowego, prawnego i biegłego rewidenta) oraz przygotowania dokumentów dla inwestorów, w tym Dokumentu informacyjnego.

Na koszty emisji złożyły się następujące składniki:

350.000 zł z tytułu uplasowania Akcji serii C oraz akcji serii D,

50.000 zł z tytułu sporządzenia Dokumentu informacyjnego,

200.000 zł z tytułu promocji oferty,

20.000 zł pozostałych kosztów.

0 zł z tytułu wynagrodzenia subemitentów;

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane były jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu zostały rozliczone z kapitału zapasowego.

W wyniku przeprowadzonej emisji Akcji serii D Spółka pozyskała 899 550 zł. Oferta akcji serii D została skierowana do akcjonariuszy spółki Cartridge World S.A. w związku z zamiarem objęcia akcji w tej spółce przez Emitenta w zamian za własne akcje.

W dniu 25 maja 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego został podwyższony kapitał zakładowy Direct eServices S.A. do kwoty 574 308,30 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy) w drodze emisji 199.900 akcji serii D. Przed rejestracją akcji serii D kapitał zakładowy Emitenta wynosił 554 318,30 zł.

Podstawa prawna:§ 4 ust 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".