Zakończenie subskrypcji akcji serii C (I, II i III transza)
30-03-2011
Zarząd Direct eServices S.A. (Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C (I, II i III transza) i dokonaniu przydziału akcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej; otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10.02.2011 r.; zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.03.2011 r.
2) data przydziału akcji: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
3) liczba akcji objętych subskrypcją: do 1 960 501;
4) stopa redukcji: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji;
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 960 501;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: I transza: 1,50 zł, II transza: 2,80 zł, III transza 4,50 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: I transza: 1 inwestor, II transza: 56 inwestorów, III transza 1 inwestor;
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 inwestor, II transza: 56 inwestorów, III transza 1 inwestor;
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 605 000 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 530 000 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł (do dnia dzisiejszego Spółka nie zawarła umowy dotyczącej sporządzenia dokumentu informacyjnego - z uwzględnieniem kosztów doradztwa, o zawarciu takiej umowy Spółka powiadomi raportem bieżącym);
d) promocji oferty: 50 000 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 6 289 402,80 zł (z czego część przeznaczyła na zakup akcji spółki Cartridge World (CEE) S.A. oraz spłaciła obligacje w kwocie 515 860,80 zł), co znacznie zmniejszy koszty finansowania i jest zgodne z zapowiadaną restrukturyzacją kosztów finansowych działalności Spółki
W odniesieniu do akcji serii C Spółka ubiega się o dofinansowanie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Dofinansowanie to wynosi 50% kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu emisji i oferty akcji i jest przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP. Przyznane dofinansowanie pomniejszy koszt Spółki związany z emisją i ofertą akcji serii C. Emitent otrzymał w dniu 28.03.2011 pismo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie.
Podstawa prawna:
§ 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej; otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10.02.2011 r.; zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.03.2011 r.
2) data przydziału akcji: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
3) liczba akcji objętych subskrypcją: do 1 960 501;
4) stopa redukcji: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji;
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 960 501;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: I transza: 1,50 zł, II transza: 2,80 zł, III transza 4,50 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: I transza: 1 inwestor, II transza: 56 inwestorów, III transza 1 inwestor;
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 inwestor, II transza: 56 inwestorów, III transza 1 inwestor;
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 605 000 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 530 000 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł (do dnia dzisiejszego Spółka nie zawarła umowy dotyczącej sporządzenia dokumentu informacyjnego - z uwzględnieniem kosztów doradztwa, o zawarciu takiej umowy Spółka powiadomi raportem bieżącym);
d) promocji oferty: 50 000 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 6 289 402,80 zł (z czego część przeznaczyła na zakup akcji spółki Cartridge World (CEE) S.A. oraz spłaciła obligacje w kwocie 515 860,80 zł), co znacznie zmniejszy koszty finansowania i jest zgodne z zapowiadaną restrukturyzacją kosztów finansowych działalności Spółki
W odniesieniu do akcji serii C Spółka ubiega się o dofinansowanie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Dofinansowanie to wynosi 50% kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu emisji i oferty akcji i jest przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP. Przyznane dofinansowanie pomniejszy koszt Spółki związany z emisją i ofertą akcji serii C. Emitent otrzymał w dniu 28.03.2011 pismo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie.
Podstawa prawna:
§ 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
