Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości
09-06-2014
Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarty został list intencyjny z panem Adamem Osińskim („List Intencyjny”), akcjonariuszem Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach („ŚwIT”), którego przedmiotem jest określenie zasad, możliwości, warunków i terminu nabyciu przez Emitenta akcji reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ŚwIT („Transakcja”).
List Intencyjny stanowi, że cena nabycia akcji reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ŚwIT wyniesie 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Cena nabycia przedmiotowych akcji ŚwIT ma zostać w całości rozliczona poprzez potrącenie z należnością Emitenta wobec pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego z tytułu objęcia akcji nowej emisji Emitenta. List Intencyjny wyklucza możliwość zapłaty ceny za akcje ŚwIT w sposób inny niż poprzez potrącenie z ceną emisyjną akcji nowej emisji Emitenta.
Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Transakcja powinna zostać sfinalizowana do dnia 31 grudnia 2014 roku. Warunkiem dokonania Transakcji jest przeprowadzenie emisji akcji Emitenta przeznaczonych dla pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego. Cena emisyjna akcji przeznaczonych dla pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego powinna wynosić 1 gr za każdą poszczególną akcję i łącznie 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) za 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o kurs i przy uwzględnieniu płynności akcji Emitenta na rynku NewConnect oraz przy uwzględnieniu faktu, że cena nabycia akcji ŚwIT odpowiada prawie dokładnie kwocie 75 proc. kwoty bezzwrotnego dofinansowania ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jakie zostało przyznane ŚwIT w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości. Cena emisyjna akcji została ustalona także przy uwzględnieniu, że zgodnie z Listem Intencyjnym akcje objęte przez pana Adama Osińskiego lub podmiot przez niego wskazany nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect do czasu gdy średni kurs akcji w okresie kwartału kalendarzowego, poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect nie będzie wynosił co najmniej 2 gr.
Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. prowadzi działalność inwestycyjną od roku 2008. W listopadzie 2013 roku ŚwIT zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu „Kapitał dla przedsiębiorczych” na podstawie której ŚwIT otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu ŚwIT zamierza przeznaczyć 10,5 mln zł na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Poza środkami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ŚwIT dysponuje również środkami własnymi w wysokości 2 mln. zł przeznaczonymi na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Ponadto ŚwIT posiada zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz osiąga na bieżąco dochody z prowadzonej działalności doradczej dla przedsiębiorców.
Zarząd Emitenta wskazuje, że planowany zakup akcji ŚwIT jest elementem strategii dywersyfikacji działalności Emitenta oraz przejawem konsekwentnej realizacji strategii Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A., w której skład wchodzi Emitent, zakładającej rozwój działalności inwestycyjnej Grupy. W ocenie Zarządu Emitenta rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o działalność inwestycyjną pozwoli ponadto na wygenerowanie nadzwyczajnej wartości dodanej dla Akcjonariuszy Emitenta dzięki możliwości skapitalizowania aktywa będącego w dyspozycji Emitenta, jakim jest tzw. tarcza podatkowa. Emitent planuje bowiem dokonywać koinwestycji ze ŚwIT w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe i tą drogą generować dodatkowe przychody i zyski (dzięki korzystnym wyjściom z inwestycji kapitałowych). W ocenie Zarządu Emitenta ustalona cena nabycia akcji ŚwIT, odpowiadająca tylko i wyłącznie proporcjonalnemu udziałowi nabywanych akcji ŚwIT w środkach pieniężnych pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest zdecydowanie atrakcyjna, a sposób zapłaty tej ceny zabezpiecza interesy akcjonariuszy Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
List Intencyjny stanowi, że cena nabycia akcji reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ŚwIT wyniesie 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Cena nabycia przedmiotowych akcji ŚwIT ma zostać w całości rozliczona poprzez potrącenie z należnością Emitenta wobec pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego z tytułu objęcia akcji nowej emisji Emitenta. List Intencyjny wyklucza możliwość zapłaty ceny za akcje ŚwIT w sposób inny niż poprzez potrącenie z ceną emisyjną akcji nowej emisji Emitenta.
Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Transakcja powinna zostać sfinalizowana do dnia 31 grudnia 2014 roku. Warunkiem dokonania Transakcji jest przeprowadzenie emisji akcji Emitenta przeznaczonych dla pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego. Cena emisyjna akcji przeznaczonych dla pana Adama Osińskiego lub podmiotu przez niego wskazanego powinna wynosić 1 gr za każdą poszczególną akcję i łącznie 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) za 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o kurs i przy uwzględnieniu płynności akcji Emitenta na rynku NewConnect oraz przy uwzględnieniu faktu, że cena nabycia akcji ŚwIT odpowiada prawie dokładnie kwocie 75 proc. kwoty bezzwrotnego dofinansowania ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jakie zostało przyznane ŚwIT w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości. Cena emisyjna akcji została ustalona także przy uwzględnieniu, że zgodnie z Listem Intencyjnym akcje objęte przez pana Adama Osińskiego lub podmiot przez niego wskazany nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect do czasu gdy średni kurs akcji w okresie kwartału kalendarzowego, poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect nie będzie wynosił co najmniej 2 gr.
Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. prowadzi działalność inwestycyjną od roku 2008. W listopadzie 2013 roku ŚwIT zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu „Kapitał dla przedsiębiorczych” na podstawie której ŚwIT otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu ŚwIT zamierza przeznaczyć 10,5 mln zł na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Poza środkami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ŚwIT dysponuje również środkami własnymi w wysokości 2 mln. zł przeznaczonymi na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Ponadto ŚwIT posiada zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz osiąga na bieżąco dochody z prowadzonej działalności doradczej dla przedsiębiorców.
Zarząd Emitenta wskazuje, że planowany zakup akcji ŚwIT jest elementem strategii dywersyfikacji działalności Emitenta oraz przejawem konsekwentnej realizacji strategii Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A., w której skład wchodzi Emitent, zakładającej rozwój działalności inwestycyjnej Grupy. W ocenie Zarządu Emitenta rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o działalność inwestycyjną pozwoli ponadto na wygenerowanie nadzwyczajnej wartości dodanej dla Akcjonariuszy Emitenta dzięki możliwości skapitalizowania aktywa będącego w dyspozycji Emitenta, jakim jest tzw. tarcza podatkowa. Emitent planuje bowiem dokonywać koinwestycji ze ŚwIT w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe i tą drogą generować dodatkowe przychody i zyski (dzięki korzystnym wyjściom z inwestycji kapitałowych). W ocenie Zarządu Emitenta ustalona cena nabycia akcji ŚwIT, odpowiadająca tylko i wyłącznie proporcjonalnemu udziałowi nabywanych akcji ŚwIT w środkach pieniężnych pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest zdecydowanie atrakcyjna, a sposób zapłaty tej ceny zabezpiecza interesy akcjonariuszy Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
