Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji połączenia przez przejęcie Auxilium z ECA.
12-01-2011
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2010 oraz 68/2010, Zarząd Auxilium S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 12 stycznia 2011r Porozumienia o podstawowych warunkach transakcji połączenia potencjałów posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Auxilium i Grupę ECA. Zgodnie z przyjętymi w porozumieniu założeniami, Auxilium S.A. połączy się przez przejęcie z wchodzącymi w skład ECA Group spółkami - ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. oraz ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. - czołowymi podmiotami z branży.
Transakcja będzie miała formę przejęcia. Majątek ECA zostanie przeniesiony na Auxilium S.A. w zamian za akcje nowej emisji. Nowa nazwa Emitenta będzie brzmiała ECA Auxilium S.A. Porozumienie zakłada, że dotychczasowi akcjonariusze Auxilium S.A. będą posiadać 51,86% akcji w kapitale zakładowym, a pozostałe 48,14% obejmą udziałowcy ECA. W celu realizacji transakcji, Auxilium S.A. ma wyemitować 2,8 mln akcji. Współpraca operacyjna rozpocznie się jeszcze w tym roku. Po zakończeniu transakcji powstanie grupa kapitałowa, zarządzana przez ECA Auxilium S.A., obejmująca spółki aktualnie należące do portfela ECA i Auxilium S.A.. Według założeń Zarządów, proces połączenia przez przejęcie powinien się zakończyć w trzecim kwartale br. Docelowo Emitent zamierza zmienić platformę obrotu z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.
Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż wszystkie przekazywane treści mają związek z realizowaną strategią zawartą w prospekcie emisyjnym i nieodłącznie wiążą się z dalszym rozwojem Emitenta oraz jego strategii działania.
ECA to grupa specjalizująca się w świadczeniu usług zarówno dla dużych i średnich przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynkowych, zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej. Wśród klientów ECA znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne zamknięte, spółki giełdowe czy podmioty z udziałem Skarbu Państwa.
W ocenie Emitenta proces ten znacząco wpłynie na pozycję rynkową Emitenta. Biorąc pod uwagę dotychczasową pozycję obu Spółek w rankingach, przewidywane przychody oraz ilość obsługiwanych klientów, ECA Auxilium S.A. znajdzie się w ścisłej czołówce firm audytorskich oraz pierwszej dziesiątce firm w rankingach branżowych w Polsce. Połączenie ofert ECA i Auxilium oznacza poszerzenie bazy klientów oraz większy obrót z dotychczasowymi partnerami, co ma przełożyć się na wysokość generowanych przychodów Emitenta i odpowiedni zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.
O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco w odrębnych komunikatach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika Nr 3"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Transakcja będzie miała formę przejęcia. Majątek ECA zostanie przeniesiony na Auxilium S.A. w zamian za akcje nowej emisji. Nowa nazwa Emitenta będzie brzmiała ECA Auxilium S.A. Porozumienie zakłada, że dotychczasowi akcjonariusze Auxilium S.A. będą posiadać 51,86% akcji w kapitale zakładowym, a pozostałe 48,14% obejmą udziałowcy ECA. W celu realizacji transakcji, Auxilium S.A. ma wyemitować 2,8 mln akcji. Współpraca operacyjna rozpocznie się jeszcze w tym roku. Po zakończeniu transakcji powstanie grupa kapitałowa, zarządzana przez ECA Auxilium S.A., obejmująca spółki aktualnie należące do portfela ECA i Auxilium S.A.. Według założeń Zarządów, proces połączenia przez przejęcie powinien się zakończyć w trzecim kwartale br. Docelowo Emitent zamierza zmienić platformę obrotu z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.
Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż wszystkie przekazywane treści mają związek z realizowaną strategią zawartą w prospekcie emisyjnym i nieodłącznie wiążą się z dalszym rozwojem Emitenta oraz jego strategii działania.
ECA to grupa specjalizująca się w świadczeniu usług zarówno dla dużych i średnich przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynkowych, zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej. Wśród klientów ECA znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne zamknięte, spółki giełdowe czy podmioty z udziałem Skarbu Państwa.
W ocenie Emitenta proces ten znacząco wpłynie na pozycję rynkową Emitenta. Biorąc pod uwagę dotychczasową pozycję obu Spółek w rankingach, przewidywane przychody oraz ilość obsługiwanych klientów, ECA Auxilium S.A. znajdzie się w ścisłej czołówce firm audytorskich oraz pierwszej dziesiątce firm w rankingach branżowych w Polsce. Połączenie ofert ECA i Auxilium oznacza poszerzenie bazy klientów oraz większy obrót z dotychczasowymi partnerami, co ma przełożyć się na wysokość generowanych przychodów Emitenta i odpowiedni zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.
O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco w odrębnych komunikatach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika Nr 3"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
