Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii A
31-10-2012
Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, że w dniu 31 października 2012 r. Zarząd podmiotu zależnego - spółki Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podjął Uchwałę nr 2/10/2012 w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii A emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 29 października 2012 r.
Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 133 (sto trzydzieści trzy) kuponowych zabezpieczonych trzyletnich obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje") o cenie nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda.
Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, których ewidencja będzie prowadzona przez Copernicus Securities S.A.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie udzielone przez Ekokogeneracja S.A. obejmujące wartość nominalną wyemitowanych Obligacji oraz należne odsetki naliczane według stałej stopy procentowej w wysokości 11,80% w skali roku w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 roku.
Zabezpieczeniem przyszłym Obligacji będzie zastaw rejestrowy na udziałach podmiotu zależnego - Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. należących do Ekokogeneracja S.A., który zostanie ustanowiony w ciągu 60 dni od dnia emisji Obligacji, którego wartość będzie równa (mierzoną na podstawie wyceny) 100% wartości nominalnej wyemitowanych i objętych Obligacji.
Funkcję Administratora Zastawu dla Obligacji będzie pełnił Copernicus Securities S.A.
Obligacje będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 11,80% (jedenaście i 80/100 procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia emisji. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, że rok ma 365 dni. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. Ekokogeneracja S.A. ma prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji, który może być dokonany w dniu wypłaty odsetek każdego z okresów odsetkowych, jednak nie wczesnej niż w dniu wypłaty odsetek drugiego okresu odsetkowego i nie później niż w dniu wypłaty odsetek jedenastego okresu odsetkowego. Wcześniejszy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Ekokogeneracja S.A. bez żadnej dodatkowej premii.
Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i skierowane do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 133 (sto trzydzieści trzy) kuponowych zabezpieczonych trzyletnich obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje") o cenie nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda.
Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, których ewidencja będzie prowadzona przez Copernicus Securities S.A.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie udzielone przez Ekokogeneracja S.A. obejmujące wartość nominalną wyemitowanych Obligacji oraz należne odsetki naliczane według stałej stopy procentowej w wysokości 11,80% w skali roku w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 roku.
Zabezpieczeniem przyszłym Obligacji będzie zastaw rejestrowy na udziałach podmiotu zależnego - Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. należących do Ekokogeneracja S.A., który zostanie ustanowiony w ciągu 60 dni od dnia emisji Obligacji, którego wartość będzie równa (mierzoną na podstawie wyceny) 100% wartości nominalnej wyemitowanych i objętych Obligacji.
Funkcję Administratora Zastawu dla Obligacji będzie pełnił Copernicus Securities S.A.
Obligacje będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 11,80% (jedenaście i 80/100 procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia emisji. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, że rok ma 365 dni. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. Ekokogeneracja S.A. ma prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji, który może być dokonany w dniu wypłaty odsetek każdego z okresów odsetkowych, jednak nie wczesnej niż w dniu wypłaty odsetek drugiego okresu odsetkowego i nie później niż w dniu wypłaty odsetek jedenastego okresu odsetkowego. Wcześniejszy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Ekokogeneracja S.A. bez żadnej dodatkowej premii.
Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i skierowane do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
