Zakończenie subskrybcji i dokonanie przydziału akcji serii G
02-08-2012
Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 25 lipca 2012r. (RB 6/12)
W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 26 lipca 2012 r.
data zakończenia subskrypcji - 2 sierpnia 2012 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 1,57 zł za jedna akcję.
7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii G trzem inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
8. Liczba osób , które objęły akcje serii G:
Umowy objęcia akcji serii G zawarto z trzema podmiotami.
Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii G i ceny emisyjnej jednej akcji):
Łączna wartość emisji akcji serii G wynosi 5 160 590,00 zł
Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 38.532,50 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00zł,
- koszty promocji oferty: 3532,50zł.
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 26 lipca 2012 r.
data zakończenia subskrypcji - 2 sierpnia 2012 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 1,57 zł za jedna akcję.
7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii G trzem inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
8. Liczba osób , które objęły akcje serii G:
Umowy objęcia akcji serii G zawarto z trzema podmiotami.
Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii G i ceny emisyjnej jednej akcji):
Łączna wartość emisji akcji serii G wynosi 5 160 590,00 zł
Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 38.532,50 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00zł,
- koszty promocji oferty: 3532,50zł.
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
