Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii J wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 17 grudnia 2012r. (RB 37/12)

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 17 grudnia 2012 r.

data zakończenia subskrypcji -31 grudnia 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż proponowane akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 28 listopada 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

512 040 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 512 040 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna akcji serii J wynosiła 1,90 zł za jedna akcję.

7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii J dziewiętnastu inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

8. Liczba osób, które objęły akcje serii J:

Umowy objęcia akcji serii J zawarto z dziewiętnastoma podmiotami.

Subskrypcja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii J i ceny emisyjnej jednej akcji):

Łączna wartość emisji akcji serii J wynosi 972 876,00 zł

Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J wynosi 42 500 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10 000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 000 zł,

- koszty promocji oferty: 27 500 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".