Emisja obligacji zabezpieczonych Elemental Hokding
10-04-2013
Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent"), informuje iż w dniu wczorajszym podjął uchwałę nr 1/04/2013 w sprawie emisji obligacji serii C. Mocą uchwały Zarząd Emitenta postanowił wyemitować, na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), obligacje serii C ( "Obligacje") na następujących warunkach:
1) Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000,00 złotych;
2) Liczba emitowanych Obligacji: do 150;
3) Wartość nominalna emitowanych Obligacji: do 15 000 000,00 złotych;
4) Rodzaj Obligacji: oprocentowane, na warunkach określonych szczegółowo
w Warunkach Emisji Obligacji serii C;
5) Maksymalny Dzień Emisji Obligacji: 30 kwietnia 2013 roku;
6) Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach i prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
7) Cel emisji Obligacji: pozyskanie środków finansowych na współfinansowanie nabycia przez Spółkę co najmniej 47,24 % akcji spółki Terra Recycling S.A.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy czym nabycie tych akcji nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) miesięcy od Dnia Emisji;
8) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Zabezpieczenia istniejące w Dniu Emisji oraz Zabezpieczenia, które mają zostać ustanowione po Dniu Emisji opisane są w punkcie 3 Warunków Emisji Obligacji serii C (o zabezpieczeniach Obligacji Emitentn szczegółowo informował w raporcie bieżącym nr 15/13 z dnia 2 lutego 2013r.);
9) Obligacje mogą po Dniu Emisji (nie wcześniej jednak niż po prawomocnym wpisaniu do Rejestru Zastawów na rzecz Administratora Zastawu, zastawu rejestrowego na akcjach Nabywanej Spółki (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji serii C) zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzone do obrotu i notowania
w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.;
10) Pozostałe warunki emisji Obligacji określone zostatały określone w Warunkach Emisji Obligacji serii C, których wzór stanowi załącznik do Uchwały.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę nr 2/04/2013 w sparwie zatwierdzenia warunków Emisji Obligacji serii C, oraz skierował do BRE BANK S.A. ("Dealera"), nieodwołalne zlecenie przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji serii C, zgodnie z postanowieniami Umowy Programu i na warunkach wskazanych powyżej.
Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt. 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1) Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000,00 złotych;
2) Liczba emitowanych Obligacji: do 150;
3) Wartość nominalna emitowanych Obligacji: do 15 000 000,00 złotych;
4) Rodzaj Obligacji: oprocentowane, na warunkach określonych szczegółowo
w Warunkach Emisji Obligacji serii C;
5) Maksymalny Dzień Emisji Obligacji: 30 kwietnia 2013 roku;
6) Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach i prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
7) Cel emisji Obligacji: pozyskanie środków finansowych na współfinansowanie nabycia przez Spółkę co najmniej 47,24 % akcji spółki Terra Recycling S.A.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy czym nabycie tych akcji nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) miesięcy od Dnia Emisji;
8) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Zabezpieczenia istniejące w Dniu Emisji oraz Zabezpieczenia, które mają zostać ustanowione po Dniu Emisji opisane są w punkcie 3 Warunków Emisji Obligacji serii C (o zabezpieczeniach Obligacji Emitentn szczegółowo informował w raporcie bieżącym nr 15/13 z dnia 2 lutego 2013r.);
9) Obligacje mogą po Dniu Emisji (nie wcześniej jednak niż po prawomocnym wpisaniu do Rejestru Zastawów na rzecz Administratora Zastawu, zastawu rejestrowego na akcjach Nabywanej Spółki (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji serii C) zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzone do obrotu i notowania
w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.;
10) Pozostałe warunki emisji Obligacji określone zostatały określone w Warunkach Emisji Obligacji serii C, których wzór stanowi załącznik do Uchwały.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę nr 2/04/2013 w sparwie zatwierdzenia warunków Emisji Obligacji serii C, oraz skierował do BRE BANK S.A. ("Dealera"), nieodwołalne zlecenie przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji serii C, zgodnie z postanowieniami Umowy Programu i na warunkach wskazanych powyżej.
Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt. 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
