Zakończenie subskrypcji akcji serii M Elemental Holding S.A.
16-12-2013
Zarząd spółki pod firmą Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej "Spółka"), stosownie do treści art. 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji otwartej akcji serii M Spółki przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 20 listopada 2013 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/32/31/13 ("Prospekt").
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja została otwarta w dniu 27 listopada i zakończona w dniu 6 grudnia 2013 r.
2) data przydziału papierów wartościowych:
6 grudnia 2013 roku
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
24.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M
4) stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji wyniosła 68,161%;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie dokonywano redukcji;
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Łącznie złożono zapisy na 34.990.142 sztuk akcji serii M, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 15.390.142 sztuk akcji serii M;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy łącznie na 19.600.000 sztuk akcji serii M;
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielono łącznie 24.500.000 akcji serii M, w tym: 4.900.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 19.600.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
2,50 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje serii M złożyło 2 105 osób;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje serii M złożyło 109 osób.
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach;
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje serii M przydzielono 2 105 podmiotom;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje serii M przydzielono 109 podmiotom.
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
61.250.000,00 zł
Pozostałe informacje dotyczące zakończenie subskrypcji akcji serii M wymagane przepisami prawa, tj:
1) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:
nie dotyczy
c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
d. promocji oferty.
2) średnie koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją,
spółka przekaże po ich uzyskaniu zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja została otwarta w dniu 27 listopada i zakończona w dniu 6 grudnia 2013 r.
2) data przydziału papierów wartościowych:
6 grudnia 2013 roku
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
24.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M
4) stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji wyniosła 68,161%;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie dokonywano redukcji;
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Łącznie złożono zapisy na 34.990.142 sztuk akcji serii M, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 15.390.142 sztuk akcji serii M;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy łącznie na 19.600.000 sztuk akcji serii M;
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielono łącznie 24.500.000 akcji serii M, w tym: 4.900.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 19.600.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
2,50 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje serii M złożyło 2 105 osób;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje serii M złożyło 109 osób.
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach;
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje serii M przydzielono 2 105 podmiotom;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje serii M przydzielono 109 podmiotom.
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
61.250.000,00 zł
Pozostałe informacje dotyczące zakończenie subskrypcji akcji serii M wymagane przepisami prawa, tj:
1) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:
nie dotyczy
c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
d. promocji oferty.
2) średnie koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją,
spółka przekaże po ich uzyskaniu zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)
