Emisja i przydział obligacji serii EZO120916OZ01 zamiennych na akcje serii F
12-09-2013
Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje iż w dniu 11 września 2013 r. podjął Uchwałę nr 1/09/2013 w sprawie emisji obligacji serii EZO120916OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 1 sztuka Obligacji serii EZO120916OZ01, o numerze 1, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 100,0 tys. PLN. Obligacja ta jest obligacją imienną, kuponową, niezabezpieczoną i nie ma formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 12 września 2013 r. a Dzień Wykupu na 12 września 2016 r. Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A.. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 13 czerwca 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.
Obligacja została zaoferowana w dniu 11 września 2013 r. w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/09/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO120916OZ01 zamiennej na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacja w liczbie 1 sztuki o łącznej wartości nominalnej 100 tys. PLN została przydzielona w dniu 11 września 2013 r. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO.
Obligacja wyemitowana została przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Emitent informuje w podsumowaniu, że powyższa emisja jest już trzecią emisją dokonywaną przez Emitenta w ramach w/w Programu Emisji oraz przeprowadzoną na takich samych warunkach jak emisja z dnia, 14 czerwca 2013 roku (na mocy Uchwały nr 01/06/2013 w sprawie emisji obligacji serii EZO160616OZ01 zamiennych na akcje serii F EZO S.A. w liczbie 2 sztuk obligacji serii EZO160616OZ01, o numerach od 1 do 2, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 200,0 tys. PLN, która dotyczyła emisji obligacji imiennych, kuponowych, niezabezpieczonych i niemających formy dokumentu; z oprocentowaniem stałym, wynoszącym 12% w skali roku; Dzień Emisji został wyznaczony na 17 czerwca 2013 r. a Dzień Wykupu na 16 czerwca 2016 r.; każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F; okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 16 marca 2016 roku; Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.; Obligacje analogicznie zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej; w związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO160616OZ01 zamiennych na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacje w liczbie 2 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 tys. PLN zostały przydzielone w dniu 17 czerwca br. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną, będącą jednocześnie akcjonariuszem Emitenta) oraz przeprowadzoną na takich samych warunkach jak emisja z dnia 23 lipca 2013 roku (na mocy Uchwały nr 01/07/2013 w sprawie emisji obligacji serii EZO220716OZ01 zamiennych na akcje serii F w liczbie 2 sztuk obligacji serii EZO220716OZ01, o numerach od 1 do 2, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 200,0 tys. PLN, która dotyczyła emisji obligacji imiennych, kuponowych, niezabezpieczonych i niemających formy dokumentu; oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku; Dzień Emisji został wyznaczony na 24 lipca 2013 r. a Dzień Wykupu na 22 lipca 2016 r.; każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F; okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 22 kwietnia 2016 roku; Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.; Obligacje zostały zaoferowane analogicznie w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej; w związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/07/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO220716OZ01 zamiennych na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacje w liczbie 2 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 tys. PLN zostały przydzielone w dniu 24 lipca br. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną, niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) i §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Obligacja została zaoferowana w dniu 11 września 2013 r. w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/09/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO120916OZ01 zamiennej na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacja w liczbie 1 sztuki o łącznej wartości nominalnej 100 tys. PLN została przydzielona w dniu 11 września 2013 r. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO.
Obligacja wyemitowana została przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Emitent informuje w podsumowaniu, że powyższa emisja jest już trzecią emisją dokonywaną przez Emitenta w ramach w/w Programu Emisji oraz przeprowadzoną na takich samych warunkach jak emisja z dnia, 14 czerwca 2013 roku (na mocy Uchwały nr 01/06/2013 w sprawie emisji obligacji serii EZO160616OZ01 zamiennych na akcje serii F EZO S.A. w liczbie 2 sztuk obligacji serii EZO160616OZ01, o numerach od 1 do 2, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 200,0 tys. PLN, która dotyczyła emisji obligacji imiennych, kuponowych, niezabezpieczonych i niemających formy dokumentu; z oprocentowaniem stałym, wynoszącym 12% w skali roku; Dzień Emisji został wyznaczony na 17 czerwca 2013 r. a Dzień Wykupu na 16 czerwca 2016 r.; każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F; okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 16 marca 2016 roku; Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.; Obligacje analogicznie zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej; w związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO160616OZ01 zamiennych na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacje w liczbie 2 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 tys. PLN zostały przydzielone w dniu 17 czerwca br. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną, będącą jednocześnie akcjonariuszem Emitenta) oraz przeprowadzoną na takich samych warunkach jak emisja z dnia 23 lipca 2013 roku (na mocy Uchwały nr 01/07/2013 w sprawie emisji obligacji serii EZO220716OZ01 zamiennych na akcje serii F w liczbie 2 sztuk obligacji serii EZO220716OZ01, o numerach od 1 do 2, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 200,0 tys. PLN, która dotyczyła emisji obligacji imiennych, kuponowych, niezabezpieczonych i niemających formy dokumentu; oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku; Dzień Emisji został wyznaczony na 24 lipca 2013 r. a Dzień Wykupu na 22 lipca 2016 r.; każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F; okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 22 kwietnia 2016 roku; Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.; Obligacje zostały zaoferowane analogicznie w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej; w związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/07/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii EZO220716OZ01 zamiennych na akcje serii F, zgodnie z którą Obligacje w liczbie 2 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 tys. PLN zostały przydzielone w dniu 24 lipca br. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą fizyczną, niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) i §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
