Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta
22-11-2013
Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o pozyskaniu informacji o podjęciu przez Zarząd Spółki zależnej od Emitenta - spółki Recykling i Energia S.A. - Uchwały nr 1/11/2013 oraz Uchwały nr 2/11/2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie emisji obligacji odpowiednio serii RIE211116OZ01 oraz serii RIE211116OZ02, zamiennych na akcje serii C ("Obligacje"). Przedmiotem w/w uchwał jest emisja 12 sztuk Obligacji serii RIE211116OZ01, o numerach 1-12 oraz 5 sztuk Obligacji serii RIE211116OZ02, o numerach 1-5, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za każdą Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln PLN dla serii RIE211116OZ01 oraz 0,5 mln PLN dla serii RIE211116OZ02, tj. o łącznej wartości nominalnej obydwu serii 1,7 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji Obligacji został wyznaczony na 21 listopada 2013 r., a Dzień Wykupu na 21 listopada 2016 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 21 sierpnia 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A.
Obligacje emitowane są przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0 mln zł.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd spółki Recykling i Energia S.A. podjął Uchwałę nr 3/11/2013 oraz Uchwałę nr 4/11/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przydziału obligacji odpowiednio serii RIE211116OZ01 oraz serii RIE211116OZ02, zamiennych na akcje serii C, zgodnie z którymi Obligacje w łącznej liczbie 17 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1,7 mln PLN zostały przydzielone w dniu 21.11.2013 r. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą prawną niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) i §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Obligacje emitowane są przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0 mln zł.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd spółki Recykling i Energia S.A. podjął Uchwałę nr 3/11/2013 oraz Uchwałę nr 4/11/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przydziału obligacji odpowiednio serii RIE211116OZ01 oraz serii RIE211116OZ02, zamiennych na akcje serii C, zgodnie z którymi Obligacje w łącznej liczbie 17 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1,7 mln PLN zostały przydzielone w dniu 21.11.2013 r. jednemu obligatariuszowi będącemu osobą prawną niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) i §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
