Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2014 roku
14-03-2014
Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2014 roku.
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu lutym 2014 roku, Emitent kontynuował realizację etapu inwestycji w Starachowicach o wartości 14,2 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania to 31.03.2014 r. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 14,6 mln zł netto (17,9 mln zł brutto), z czego 16,6 mln zł pochodziło z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Po zakończeniu realizacji działania, tj. w kwietniu 2014 roku, Spółka zwróci się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 9,75 mln zł.
W dniu 21.02.2014 r. nastąpiło uprawomocnienie się pozwolenia na budowę inwestycji w Starachowicach, które zostało wydane w dniu 30.01.2014 r. Prawomocne pozwolenie na budowę jest ostatnim dokumentem wymaganym przez PARP w celu wypłaty refundacji nakładów poniesionych w ramach projektu. Kwota należna spółce z tytułu dotychczas zrealizowanych prac to 518 tys. zł.
W miesiącu lutym 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania to 30.04.2014 r. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 3,5 mln zł netto (4,3 mln zł brutto) z czego 2,3 mln zł pochodziło z pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Po zakończeniu realizacji działania, tj. w maju 2014 roku, Spółka zwróci się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 8,2 mln zł.
Ponadto, w miesiącu lutym 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację działania nr 6 projektu polegającego na budowie linii technologicznych wchodzących w skład zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Termin zakończenia prac w ramach tego etapu, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji to 31.03.2014 r. Realizacja działania zostanie sfinansowana z zaliczki z PARP w kwocie 9.999.990,- zł, której termin wypłaty przesunął się z powodów organizacyjnych w PARP i powinien nastąpić w marcu 2014 roku, oraz ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w realizację działania została zaangażowana kwota 5.300.000,- zł, pozyskana z emisji obligacji zamiennych.
W dniu 10 stycznia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/02/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 80 sztuk Obligacji serii EZO280217OZ01, o numerach 1-80, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 28 lutego 2014 r. a Dzień Wykupu na 28 lutego 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 28 listopada 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 80 sztuk Obligacji serii EZO280217OZ01, o numerach 1-80, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lutym 2014 r.
W miesiącu lutym 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RO nr 07/2014 - Raport okresowy EZO S.A. za IV kwartał 2013 roku,
• RB nr 08/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2014 roku,
• RB nr 09/2014 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2013,
• RB nr 10/2014 - Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji realizowanej w Starachowicach,
• RB nr 11/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
W miesiącu lutym 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w marcu 2014 r.
1. W dniu 14 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
2. W dniu 20 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport roczny jednostkowy za 2013 rok.
3. W dniu 31 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport roczny skonsolidowany za 2013 rok.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu lutym 2014 roku, Emitent kontynuował realizację etapu inwestycji w Starachowicach o wartości 14,2 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania to 31.03.2014 r. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 14,6 mln zł netto (17,9 mln zł brutto), z czego 16,6 mln zł pochodziło z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Po zakończeniu realizacji działania, tj. w kwietniu 2014 roku, Spółka zwróci się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 9,75 mln zł.
W dniu 21.02.2014 r. nastąpiło uprawomocnienie się pozwolenia na budowę inwestycji w Starachowicach, które zostało wydane w dniu 30.01.2014 r. Prawomocne pozwolenie na budowę jest ostatnim dokumentem wymaganym przez PARP w celu wypłaty refundacji nakładów poniesionych w ramach projektu. Kwota należna spółce z tytułu dotychczas zrealizowanych prac to 518 tys. zł.
W miesiącu lutym 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania to 30.04.2014 r. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 3,5 mln zł netto (4,3 mln zł brutto) z czego 2,3 mln zł pochodziło z pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Po zakończeniu realizacji działania, tj. w maju 2014 roku, Spółka zwróci się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 8,2 mln zł.
Ponadto, w miesiącu lutym 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację działania nr 6 projektu polegającego na budowie linii technologicznych wchodzących w skład zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Termin zakończenia prac w ramach tego etapu, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji to 31.03.2014 r. Realizacja działania zostanie sfinansowana z zaliczki z PARP w kwocie 9.999.990,- zł, której termin wypłaty przesunął się z powodów organizacyjnych w PARP i powinien nastąpić w marcu 2014 roku, oraz ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w realizację działania została zaangażowana kwota 5.300.000,- zł, pozyskana z emisji obligacji zamiennych.
W dniu 10 stycznia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/02/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 80 sztuk Obligacji serii EZO280217OZ01, o numerach 1-80, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 28 lutego 2014 r. a Dzień Wykupu na 28 lutego 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 28 listopada 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 80 sztuk Obligacji serii EZO280217OZ01, o numerach 1-80, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lutym 2014 r.
W miesiącu lutym 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RO nr 07/2014 - Raport okresowy EZO S.A. za IV kwartał 2013 roku,
• RB nr 08/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2014 roku,
• RB nr 09/2014 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2013,
• RB nr 10/2014 - Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji realizowanej w Starachowicach,
• RB nr 11/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
W miesiącu lutym 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w marcu 2014 r.
1. W dniu 14 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
2. W dniu 20 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport roczny jednostkowy za 2013 rok.
3. W dniu 31 marca 2014 r. zostanie opublikowany raport roczny skonsolidowany za 2013 rok.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
