Raport miesięczny EZO S.A. za lipiec 2014 roku
14-08-2014
Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014 roku.
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu lipcu 2014 roku, Emitent rozpoczął realizację działania nr 7 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizacja działania zakończy się zgodnie z obowiązującym harmonogramem do końca września 2014 roku. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 30,2 mln zł.
W miesiącu lipcu 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, na realizację którego otrzymał w kwietniu 2014 roku zaliczkę z PARP w kwocie 8,2 mln zł. Realizacja tego działania zakończyła się zgodnie z harmonogramem do dnia 31 lipca 2014 r. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 13,2 mln zł.
Ponadto, w miesiącu lipcu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację ostatniego działania projektu w Toruniu o wartości 13,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zakupie urządzeń peryferyjnych. Realizacja działania jest finansowana z zaliczki z PARP w kwocie 7,3 mln zł, którą spółka otrzymała w czerwcu 2014 r. oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas na realizację tej inwestycji Spółka poniosła wydatki w łącznej kwocie 68,1 mln zł.
W dniu 7 lipca 2014 r. Emitent otrzymał i podał do publicznej wiadomości zawiadomienie akcjonariusza Silva Capital Group S.A. o zbyciu 200.000 akcji Emitenta, w wyniku czego udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta spadł poniżej poziomu 5%.
W dniu 14 lipca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/07/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO140717OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 40 sztuk Obligacji serii EZO140717OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 16 lipca 2014 r. a Dzień Wykupu na 14 lipca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty, objętych zostało 40 sztuk obligacji serii EZO140717OZ01 o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Ponadto, w dniu 30 lipca 2014 roku Zarząd EZO S.A. podjął Uchwałę nr 4/07/2014 w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F. W związku z otrzymaniem przez Spółkę od posiadacza 20 szt. obligacji serii EZO240117OZ01, 80 szt. obligacji serii EZO280217OZ01, 40 szt. obligacji serii EZO280317OZ01, 50 szt. obligacji serii EZO280417OZ01 oraz 35 szt. obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F, oraz w związku ze złożeniem przez ww. obligatariusza zapisów na Akcje Serii F Spółki, Zarząd Emitenta dokonał przydziału 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lipcu 2014 r.
W miesiącu lipcu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RB nr 29/2014 – Raport miesięczny EZO S.A. za czerwiec 2014 roku,
• RB nr 30/2014 – Emisja i przydział obligacji serii EZO140717OZ01 zamiennych na akcje serii F,
• RB nr 31/2014 – Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału akcji serii F.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
• RB_ASO nr 3/2014 – Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w sierpniu 2014 r.
1. W dniu 9 sierpnia 2014 r. Emitent otrzymał i podał do publicznej wiadomości informację o emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny od Emitenta – Recykling i Energia S.A.
2. W dniu 14 sierpnia 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za lipiec 2014 roku,
3. W dniu 14 sierpnia 2014 r. zostanie opublikowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu lipcu 2014 roku, Emitent rozpoczął realizację działania nr 7 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizacja działania zakończy się zgodnie z obowiązującym harmonogramem do końca września 2014 roku. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 30,2 mln zł.
W miesiącu lipcu 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, na realizację którego otrzymał w kwietniu 2014 roku zaliczkę z PARP w kwocie 8,2 mln zł. Realizacja tego działania zakończyła się zgodnie z harmonogramem do dnia 31 lipca 2014 r. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 13,2 mln zł.
Ponadto, w miesiącu lipcu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację ostatniego działania projektu w Toruniu o wartości 13,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zakupie urządzeń peryferyjnych. Realizacja działania jest finansowana z zaliczki z PARP w kwocie 7,3 mln zł, którą spółka otrzymała w czerwcu 2014 r. oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas na realizację tej inwestycji Spółka poniosła wydatki w łącznej kwocie 68,1 mln zł.
W dniu 7 lipca 2014 r. Emitent otrzymał i podał do publicznej wiadomości zawiadomienie akcjonariusza Silva Capital Group S.A. o zbyciu 200.000 akcji Emitenta, w wyniku czego udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta spadł poniżej poziomu 5%.
W dniu 14 lipca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/07/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO140717OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 40 sztuk Obligacji serii EZO140717OZ01, o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 16 lipca 2014 r. a Dzień Wykupu na 14 lipca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty, objętych zostało 40 sztuk obligacji serii EZO140717OZ01 o numerach 1-40, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln PLN.
Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.
Ponadto, w dniu 30 lipca 2014 roku Zarząd EZO S.A. podjął Uchwałę nr 4/07/2014 w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F. W związku z otrzymaniem przez Spółkę od posiadacza 20 szt. obligacji serii EZO240117OZ01, 80 szt. obligacji serii EZO280217OZ01, 40 szt. obligacji serii EZO280317OZ01, 50 szt. obligacji serii EZO280417OZ01 oraz 35 szt. obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F, oraz w związku ze złożeniem przez ww. obligatariusza zapisów na Akcje Serii F Spółki, Zarząd Emitenta dokonał przydziału 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lipcu 2014 r.
W miesiącu lipcu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
• RB nr 29/2014 – Raport miesięczny EZO S.A. za czerwiec 2014 roku,
• RB nr 30/2014 – Emisja i przydział obligacji serii EZO140717OZ01 zamiennych na akcje serii F,
• RB nr 31/2014 – Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału akcji serii F.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
• RB_ASO nr 3/2014 – Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w sierpniu 2014 r.
1. W dniu 9 sierpnia 2014 r. Emitent otrzymał i podał do publicznej wiadomości informację o emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny od Emitenta – Recykling i Energia S.A.
2. W dniu 14 sierpnia 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za lipiec 2014 roku,
3. W dniu 14 sierpnia 2014 r. zostanie opublikowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
