Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B
16-12-2013
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 października 2013 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji osiemnastomiesięcznych zabezpieczonych obligacji serii B, Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż zgodnie z przyjętym w Propozycji Nabycia harmonogramem przebiegu oferty prywatnej obligacji serii B Spółki, w dniu 12 grudnia 2013 r. zakończyła się subskrypcja obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych. W związku z powyższym w dniu 13 grudnia 2013 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji na okaziciela serii B.
1. Rodzaj emitowanych obligacji: Osiemnastomiesięczne zabezpieczone
obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 listopad 2013 r. Data zakończenia
subskrypcji: 12 grudzień 2013 r.
3. Data przydziału instrumentów finansowych: 13 grudzień 2013 r.
4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1.500 (słownie:
jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji serii B.
5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w
jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była
mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Liczba przydzielonych obligacji serii B była równa liczbie obligacji na
które złożono zapisy w związku z czym nie wystąpiła stopa redukcji.
6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji
obligacji serii B przydzielonych zostało 1.500 (słownie: jeden tysiąc
pięćset) sztuk obligacji serii B.
7. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna
obligacji serii B została ustalona na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) każda.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją w poszczególnych transzach: Obligacje serii B zostały
objęte przez 20 osób, w tym 18 osób fizycznych i 2 osoby prawne.
9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii B zostały przydzielone 20
osobom, w tym 18 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.
10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w
ramach wykonywania umów o submisję: Nie dotyczy. Emitent nie
zawierał umów o subemisję.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do
kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 92,5 tys. zł netto, w tym:
a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 72,5 tys. zł
b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)
c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem
kosztów doradztwa: 20 tys. zł netto.
12. Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 11, w
księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Emitenta: Koszty związane z emisją obligacji serii B będą rozliczone
jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych
Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Rodzaj emitowanych obligacji: Osiemnastomiesięczne zabezpieczone
obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 listopad 2013 r. Data zakończenia
subskrypcji: 12 grudzień 2013 r.
3. Data przydziału instrumentów finansowych: 13 grudzień 2013 r.
4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1.500 (słownie:
jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji serii B.
5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w
jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była
mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Liczba przydzielonych obligacji serii B była równa liczbie obligacji na
które złożono zapisy w związku z czym nie wystąpiła stopa redukcji.
6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji
obligacji serii B przydzielonych zostało 1.500 (słownie: jeden tysiąc
pięćset) sztuk obligacji serii B.
7. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna
obligacji serii B została ustalona na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) każda.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją w poszczególnych transzach: Obligacje serii B zostały
objęte przez 20 osób, w tym 18 osób fizycznych i 2 osoby prawne.
9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii B zostały przydzielone 20
osobom, w tym 18 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.
10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w
ramach wykonywania umów o submisję: Nie dotyczy. Emitent nie
zawierał umów o subemisję.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do
kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 92,5 tys. zł netto, w tym:
a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 72,5 tys. zł
b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)
c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem
kosztów doradztwa: 20 tys. zł netto.
12. Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 11, w
księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Emitenta: Koszty związane z emisją obligacji serii B będą rozliczone
jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych
Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
