Szczegółowe warunki obligacji serii C
12-05-2014
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz 20/2014 z dnia 9 maja 2014 r. dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje"), Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej szczegółowe warunki emisji Obligacji:
1. Oprocentowanie Obligacji: 9,50 % (słownie: dziewięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. Kupon od Obligacji wypłacany będzie półrocznie w Dniach Płatności Odsetek określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
2. Dzień wykupu Obligacji: 9 maja 2016 r.
3. Cel emisji Obligacji:
a) Nabycie dodatkowej linii produkcyjnej do obróbki elementów klejonych łuków. Szacunkowy koszt nabycia wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN
b) Przedterminowy wykup Obligacji serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN
c) Budowa suszarni drewna. Szacunkowy koszt budowy suszarni to 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN
d) Zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta
4. Zabezpieczenie Obligacji:
Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Emitent złożył wniosek o wpis zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym linię do produkcji drewnianych klejonych elementów konstrukcyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została oszacowana przez biegłego na kwotę wynoszącą 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest Emitent. Od momentu wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi.
5. Dodatkowe prawa z Obligacji:
Obligatariuszom przysługuje opcja przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji. Emitentowi przysługuje opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta, z której może skorzystać najwcześniej w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Oprocentowanie Obligacji: 9,50 % (słownie: dziewięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. Kupon od Obligacji wypłacany będzie półrocznie w Dniach Płatności Odsetek określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
2. Dzień wykupu Obligacji: 9 maja 2016 r.
3. Cel emisji Obligacji:
a) Nabycie dodatkowej linii produkcyjnej do obróbki elementów klejonych łuków. Szacunkowy koszt nabycia wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN
b) Przedterminowy wykup Obligacji serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN
c) Budowa suszarni drewna. Szacunkowy koszt budowy suszarni to 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN
d) Zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta
4. Zabezpieczenie Obligacji:
Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Emitent złożył wniosek o wpis zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym linię do produkcji drewnianych klejonych elementów konstrukcyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została oszacowana przez biegłego na kwotę wynoszącą 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest Emitent. Od momentu wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi.
5. Dodatkowe prawa z Obligacji:
Obligatariuszom przysługuje opcja przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji. Emitentowi przysługuje opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta, z której może skorzystać najwcześniej w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
