Emisja obligacji serii F
23-04-2014
Zarząd The Farm51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2014 roku dokonany został przydział 18.200 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście) sztuk obligacji F Emitenta, o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.820.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia złotych). Emisja obligacji serii F została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Cel emisji obligacji: nie został określony.
2. Rodzaj emitowanych obligacji: zdematerializowane, roczne, na okaziciela, zbywalne.
3. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 22 kwietnia 2015 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana kwartalnie.
4. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. Do dnia 31 maja 2014 roku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii F w postaci uruchomienia rachunku ESCROW, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F Emitenta.
4.1. Emitent zobowiązuje się dostarczyć i zablokować jedynie celem spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F, środki pieniężne w wysokości 10% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nim, zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym Emitenta w systemie EBI oraz na jego stronie internetowej.
4.2. Rachunek ESCROW będzie zasilany przez Emitenta do momentu spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii F Emitenta lub do momentu zgromadzenia na rachunku ESCROW środków pieniężnych w wysokości środków pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii F.
4.3. Do dnia 14 czerwca 2014 roku Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia stanowiącą wysokość środków pozyskanych z emisji obligacji serii F. Umowa zastawu rejestrowego, zostanie zawarta pomiędzy Emitentem - jako zastawcą i Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie - jako administratorem zastawu, i zgodnie z tą umową zastawca wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu a administrator zastawu złoży prawidłowy i należycie opłacony wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów do dnia 30 czerwca 2014 roku.
5. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej 11% rocznie. Obligatariuszom, którzy w dniu wykupu posiadać będą obligacje serii F, przysługiwać będą dodatkowe Odsetki. Wypłata dodatkowych Odsetek od Obligacji i wartość tych odsetek będą zależne od zysku netto uzyskanego przez Emitenta za 2014 r. opublikowanego w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 r. W przypadku gdy zysk netto narastająco za 4 kwartały 2014 r. nie przekroczy 0,5 mln zł, dodatkowe odsetki nie zostaną wypłacone. W przypadku gdy zysk netto wyniesie od 0,5 mln zł do 2 mln zł na jedną obligacje przypadać będą dodatkowe Odsetki w wysokości 1% ich wartości nominalnej. W sytuacji gdy zysk netto za 4 kwartały 2014 r. znajdzie się w przedziale 2-3 mln zł, dodatkowe premia wyniesie 2% wartości nominalnej na jedną Obligację. W przypadku osiągnięcia zysku netto powyżej 3 mln zł, dodatkowe Odsetki wyniosą 2,5% wartości nominalnej na jedną obligację.
Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.
1. Cel emisji obligacji: nie został określony.
2. Rodzaj emitowanych obligacji: zdematerializowane, roczne, na okaziciela, zbywalne.
3. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 22 kwietnia 2015 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana kwartalnie.
4. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. Do dnia 31 maja 2014 roku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii F w postaci uruchomienia rachunku ESCROW, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F Emitenta.
4.1. Emitent zobowiązuje się dostarczyć i zablokować jedynie celem spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F, środki pieniężne w wysokości 10% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nim, zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym Emitenta w systemie EBI oraz na jego stronie internetowej.
4.2. Rachunek ESCROW będzie zasilany przez Emitenta do momentu spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii F Emitenta lub do momentu zgromadzenia na rachunku ESCROW środków pieniężnych w wysokości środków pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii F.
4.3. Do dnia 14 czerwca 2014 roku Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia stanowiącą wysokość środków pozyskanych z emisji obligacji serii F. Umowa zastawu rejestrowego, zostanie zawarta pomiędzy Emitentem - jako zastawcą i Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie - jako administratorem zastawu, i zgodnie z tą umową zastawca wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu a administrator zastawu złoży prawidłowy i należycie opłacony wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów do dnia 30 czerwca 2014 roku.
5. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej 11% rocznie. Obligatariuszom, którzy w dniu wykupu posiadać będą obligacje serii F, przysługiwać będą dodatkowe Odsetki. Wypłata dodatkowych Odsetek od Obligacji i wartość tych odsetek będą zależne od zysku netto uzyskanego przez Emitenta za 2014 r. opublikowanego w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 r. W przypadku gdy zysk netto narastająco za 4 kwartały 2014 r. nie przekroczy 0,5 mln zł, dodatkowe odsetki nie zostaną wypłacone. W przypadku gdy zysk netto wyniesie od 0,5 mln zł do 2 mln zł na jedną obligacje przypadać będą dodatkowe Odsetki w wysokości 1% ich wartości nominalnej. W sytuacji gdy zysk netto za 4 kwartały 2014 r. znajdzie się w przedziale 2-3 mln zł, dodatkowe premia wyniesie 2% wartości nominalnej na jedną Obligację. W przypadku osiągnięcia zysku netto powyżej 3 mln zł, dodatkowe Odsetki wyniosą 2,5% wartości nominalnej na jedną obligację.
Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.
