Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii F Spółki
19-10-2010
Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki ("Akcje serii F"), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 września 2010 roku ("Uchwała Emisyjna"), zmienionej Uchwałą Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 października 2010 roku. Spółka informowała o treści podjętych Uchwał w/w w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 22/2010 z dnia 24 września 2010 roku, Nr 24/2010 z dnia 8 października 2010 roku,
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w okresie od dnia 27 września 2010 roku do dnia 8 października 2010 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii F (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii F). Mocą postanowień Uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 października 2010 roku termin zamknięcia subskrypcji został przesunięty z dotychczasowego wyznaczonego na dzień 8 października 2010 roku, na nowy wyznaczony na dzień 15 października 2010 roku (stosowną informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2010 z dnia 8 października 2010 roku).
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii F nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 27 września 2010 roku do dnia 15 października 2010 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii F obejmowała nie więcej niż 3.200.000 sztuk Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 320.000,00 zł.
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii F nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii F nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych Inwestorów. Osobom uprawnionym oferowanych było nie więcej niż 3.200.000 sztuk Akcji serii F. W wyniku złożonych zapisów Inwestorzy objęli Akcje serii F Spółki w łącznej liczbie 3.200.000 sztuk.
5) liczba Akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii F Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F, łącznie 3.200.000 sztuk Akcji serii F.
6) cena, po jakiej Akcje serii F były obejmowane
Wszystkie Akcje serii F, w łącznej liczbie 3.200.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą, 0,27 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 864.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona na mocy postanowień § 3 Uchwały Emisyjnej.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F oraz 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii F
Wszystkie Akcje serii F, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F, przez osiem osób fizycznych i prawnych uprawnionych.
9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii F w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii F nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne koszty emisji Akcji serii F
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii F wyniosą około 83.000,00 zł, z czego:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 43.000,00 zł netto;
- koszty przygotowania dokumentu informacyjnego - 40.000,00 zł netto;
- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F - brak dodatkowych "innych kosztów".
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 1.195.000 zł i będzie się dzielił na 11.950.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Zamiarem Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 września 2010 roku, jest dokonanie dematerializacji Akcji serii F i ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w okresie od dnia 27 września 2010 roku do dnia 8 października 2010 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii F (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii F). Mocą postanowień Uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 października 2010 roku termin zamknięcia subskrypcji został przesunięty z dotychczasowego wyznaczonego na dzień 8 października 2010 roku, na nowy wyznaczony na dzień 15 października 2010 roku (stosowną informację Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2010 z dnia 8 października 2010 roku).
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii F nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 27 września 2010 roku do dnia 15 października 2010 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii F obejmowała nie więcej niż 3.200.000 sztuk Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 320.000,00 zł.
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii F nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii F nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych Inwestorów. Osobom uprawnionym oferowanych było nie więcej niż 3.200.000 sztuk Akcji serii F. W wyniku złożonych zapisów Inwestorzy objęli Akcje serii F Spółki w łącznej liczbie 3.200.000 sztuk.
5) liczba Akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii F Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F, łącznie 3.200.000 sztuk Akcji serii F.
6) cena, po jakiej Akcje serii F były obejmowane
Wszystkie Akcje serii F, w łącznej liczbie 3.200.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą, 0,27 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 864.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona na mocy postanowień § 3 Uchwały Emisyjnej.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F oraz 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii F
Wszystkie Akcje serii F, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F, przez osiem osób fizycznych i prawnych uprawnionych.
9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii F w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii F nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne koszty emisji Akcji serii F
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii F wyniosą około 83.000,00 zł, z czego:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 43.000,00 zł netto;
- koszty przygotowania dokumentu informacyjnego - 40.000,00 zł netto;
- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F - brak dodatkowych "innych kosztów".
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 1.195.000 zł i będzie się dzielił na 11.950.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Zamiarem Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 września 2010 roku, jest dokonanie dematerializacji Akcji serii F i ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
