Nabycie udziałów Trango Investments Limited
21-02-2013
Zarząd Goldwyn Capital S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 21 lutego 2013 roku Emitent nabył od spółki Fairmont International Limited 12.000 (dwanaście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Trango Investments Limited (zwana dalej "Spółką") z siedzibą w Nikozji, reprezentujących 100 proc. (sto procent) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
W zamian za nabycie 12.000 (dwanaście tysięcy udziałów) Spółki Emitent zobowiązał się zapłacić cenę w łącznej wysokości 10.730.800,20 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) za wszystkie udziały.
Trango Investments Limited - spółka prawa cypryjskiego - jest wehikułem inwestycyjnym służącym dozwolonej prawnie optymalizacji podatkowej, za pomocą którego Goldwyn Capital S.A. zamierza prowadzić działalność inwestycyjną, przede wszystkim nabywać aktywa, zgodnie z nową strategią działalności, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2012.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, w skład portfela inwestycyjnego Trango Investments Limited wchodzi:
1. 6.267.000 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 1,01 proc. (jeden i jedna setna procenta) głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
2. 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 46 proc. (czterdzieści sześć procent) głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
ponadto w skład aktywów Trango Investments Limited wchodzą:
3. wierzytelności pieniężne w kwocie 2.914.350 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) względem Goldwyn Limited, tj. głównego akcjonariusza Emitenta, z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Platinum Properties Group S.A. ("PPG S.A.") jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. PPG S.A. powstała w październiku 2008 r. w wyniku połączenia W-Link sp. z o.o. oraz Platinum Properties sp. z o.o. Spółka. W 2009 r. PPG S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. PPG S.A. zajmuje się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem projektami w obszarze nieruchomości. Spółka dominująca zarządza, administruje, zajmuje się planowaniem strategicznym, finansowaniem oraz nadzorem nad działalnością grupy. Spółka jest ekspertem w inwestowaniu na rynku nieruchomości. Obecnie jej działalność koncentruje się na segmencie budynków mieszkalnych wysokiej jakości oraz ofercie powierzchni biurowych. Główne kompetencje działalności PPG S.A. to:
• zarządzanie cyklem kreowania wartości nieruchomości,
• organizowanie projektów i nadzór nad realizowanymi inwestycjami,
• zarządzanie relacjami z klientami,
• marketing i public relations.
PPG S.A. ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i praw do akcji serii E spółki. W dniu 15 lutego 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu emisyjnego spółki zawierający informację dotyczącą przedziału cenowego akcji serii E emitowanych w ramach oferty publicznej, ustalonego na poziomie od 0,40 zł do 0,60 zł za jedną akcję.
Present24 S.A. zajmuje się sprzedażą poprzez swoje sklepy internetowe najwyższej jakości produktów z grawerem będących doskonałym pomysłem na niepowtarzalny prezent. W swojej ofercie Present24 posiada markowe produkty m.in. Waterman, Victorinox, Parker, Philippi, czy Troika Germany. Sklep podaruj24.pl istnieje na polskim rynku od 2009 roku, od 2011 w ramach Spółki Present24 S.A. uruchomione zostały pierwsze sklepy na rynkach zagranicznych: niemieckim - www.present24.de oraz szwajcarskim - www.present24.ch. W roku 2012 Present24 S.A. rozszerzył działalność o rynek austriacki - www.present24.at oraz dokonał przebudowy funkcjonalności serwisów i zmiany szaty graficznej sklepów internetowych. Plan na rok 2013 zakłada zwiększenie liczby sklepów do 12 prowadzonych w krajach obszaru Unii Europejskiej. Produkty dostarczane są we współpracy i za pośrednictwem serwisu www.paczkazagraniczna.pl przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz logistycznych, umożliwiających szybką realizację zamówień. Staranna selekcja oferowanego asortymentu, najwyższej jakości usługi grawerowania oraz szybka realizacja zamówień zapewniają komfort zakupów i pełną satysfakcję klientów. Model biznesowy spółki zakładający oprócz sprzedaży markowych produktów również usługi grawerowania pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych marży. W roku 2012 Present24 S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dochód do opodatkowania w wysokości ponad 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Około 50 proc. (pięćdziesiąt procent) przychodów spółki zostało wygenerowanych na rynkach zagranicznych. Spółka planuje zadebiutować w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w pierwszym półroczu 2013 roku.
Zarząd Goldwyn Capital S.A. wskazuje, iż nabycie cypryjskiego wehikułu inwestycyjnego jest efektem realizacji nowej strategii działalności Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 20/2012. W ocenie Emitenta nabycie akcji Present24 S.A. za pośrednictwem Trango Investments Limited odpowiada kryteriom inwestycyjnym wyznaczonym przez Emitenta i daje istotną szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu, nie mniejszej niż 30 proc. (trzydzieści procent) rocznie.
Decyzja o nabyciu akcji Platinum Properties Group za pośrednictwem Trango Investments Limited podyktowana została istotną szansą wzrostu ich wartości w bliskiej przyszłości. Emitent zakłada wzrost wartości akcji spółki w oparciu o opinie ekspertów, którzy wyceniają akcje na 0,72 zł - 0,8 zł (DM AmerBrokers), a także w związku z planowanym debiutem spółki na rynku regulowanym GPW, który zdaniem Emitenta powinien przyczynić się do zwiększenia płynności akcji.
Nabycie pakietu wierzytelności pieniężnych w kwocie 2.914.350 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) powinno zapewnić Emitentowi środki niezbędne na dokonanie kolejnych inwestycji kapitałowych, zgodnie z polityką inwestycyjną Emitenta.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W zamian za nabycie 12.000 (dwanaście tysięcy udziałów) Spółki Emitent zobowiązał się zapłacić cenę w łącznej wysokości 10.730.800,20 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) za wszystkie udziały.
Trango Investments Limited - spółka prawa cypryjskiego - jest wehikułem inwestycyjnym służącym dozwolonej prawnie optymalizacji podatkowej, za pomocą którego Goldwyn Capital S.A. zamierza prowadzić działalność inwestycyjną, przede wszystkim nabywać aktywa, zgodnie z nową strategią działalności, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2012.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, w skład portfela inwestycyjnego Trango Investments Limited wchodzi:
1. 6.267.000 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 1,01 proc. (jeden i jedna setna procenta) głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
2. 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 46 proc. (czterdzieści sześć procent) głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
ponadto w skład aktywów Trango Investments Limited wchodzą:
3. wierzytelności pieniężne w kwocie 2.914.350 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) względem Goldwyn Limited, tj. głównego akcjonariusza Emitenta, z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Platinum Properties Group S.A. ("PPG S.A.") jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. PPG S.A. powstała w październiku 2008 r. w wyniku połączenia W-Link sp. z o.o. oraz Platinum Properties sp. z o.o. Spółka. W 2009 r. PPG S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. PPG S.A. zajmuje się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem projektami w obszarze nieruchomości. Spółka dominująca zarządza, administruje, zajmuje się planowaniem strategicznym, finansowaniem oraz nadzorem nad działalnością grupy. Spółka jest ekspertem w inwestowaniu na rynku nieruchomości. Obecnie jej działalność koncentruje się na segmencie budynków mieszkalnych wysokiej jakości oraz ofercie powierzchni biurowych. Główne kompetencje działalności PPG S.A. to:
• zarządzanie cyklem kreowania wartości nieruchomości,
• organizowanie projektów i nadzór nad realizowanymi inwestycjami,
• zarządzanie relacjami z klientami,
• marketing i public relations.
PPG S.A. ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i praw do akcji serii E spółki. W dniu 15 lutego 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu emisyjnego spółki zawierający informację dotyczącą przedziału cenowego akcji serii E emitowanych w ramach oferty publicznej, ustalonego na poziomie od 0,40 zł do 0,60 zł za jedną akcję.
Present24 S.A. zajmuje się sprzedażą poprzez swoje sklepy internetowe najwyższej jakości produktów z grawerem będących doskonałym pomysłem na niepowtarzalny prezent. W swojej ofercie Present24 posiada markowe produkty m.in. Waterman, Victorinox, Parker, Philippi, czy Troika Germany. Sklep podaruj24.pl istnieje na polskim rynku od 2009 roku, od 2011 w ramach Spółki Present24 S.A. uruchomione zostały pierwsze sklepy na rynkach zagranicznych: niemieckim - www.present24.de oraz szwajcarskim - www.present24.ch. W roku 2012 Present24 S.A. rozszerzył działalność o rynek austriacki - www.present24.at oraz dokonał przebudowy funkcjonalności serwisów i zmiany szaty graficznej sklepów internetowych. Plan na rok 2013 zakłada zwiększenie liczby sklepów do 12 prowadzonych w krajach obszaru Unii Europejskiej. Produkty dostarczane są we współpracy i za pośrednictwem serwisu www.paczkazagraniczna.pl przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz logistycznych, umożliwiających szybką realizację zamówień. Staranna selekcja oferowanego asortymentu, najwyższej jakości usługi grawerowania oraz szybka realizacja zamówień zapewniają komfort zakupów i pełną satysfakcję klientów. Model biznesowy spółki zakładający oprócz sprzedaży markowych produktów również usługi grawerowania pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych marży. W roku 2012 Present24 S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dochód do opodatkowania w wysokości ponad 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Około 50 proc. (pięćdziesiąt procent) przychodów spółki zostało wygenerowanych na rynkach zagranicznych. Spółka planuje zadebiutować w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w pierwszym półroczu 2013 roku.
Zarząd Goldwyn Capital S.A. wskazuje, iż nabycie cypryjskiego wehikułu inwestycyjnego jest efektem realizacji nowej strategii działalności Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 20/2012. W ocenie Emitenta nabycie akcji Present24 S.A. za pośrednictwem Trango Investments Limited odpowiada kryteriom inwestycyjnym wyznaczonym przez Emitenta i daje istotną szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu, nie mniejszej niż 30 proc. (trzydzieści procent) rocznie.
Decyzja o nabyciu akcji Platinum Properties Group za pośrednictwem Trango Investments Limited podyktowana została istotną szansą wzrostu ich wartości w bliskiej przyszłości. Emitent zakłada wzrost wartości akcji spółki w oparciu o opinie ekspertów, którzy wyceniają akcje na 0,72 zł - 0,8 zł (DM AmerBrokers), a także w związku z planowanym debiutem spółki na rynku regulowanym GPW, który zdaniem Emitenta powinien przyczynić się do zwiększenia płynności akcji.
Nabycie pakietu wierzytelności pieniężnych w kwocie 2.914.350 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) powinno zapewnić Emitentowi środki niezbędne na dokonanie kolejnych inwestycji kapitałowych, zgodnie z polityką inwestycyjną Emitenta.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
