Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii H oraz I przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 77 758 380 akcji serii H oraz nie więcej niż 1 281 706 820 akcji serii I, na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem § 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2011 roku

Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2011 roku

2) Daty przydziału instrumentów finansowych:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Seria H: 77 758 380 akcji

Seria I: 1 045 102 820 akcji

Łączna ilość akcji: 1 281 706 820 akcji

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Objętych zostało 77 758 380 akcji serii H oraz 1 122 861 200 akcji serii I.

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii H oraz serii I były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Emisje akcji serii H oraz I zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii H oraz serii I 56 inwestorom.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I objęło 36 podmiotów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji: 587 218,7 zł, w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 256 856,70 zł.

b) Wynagrodzenia subemitentów: brak.

c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak do czasu sporządzenia niniejszego raportu.

d) Promocja oferty: brak.

e) Inne koszty: 320 362,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych, 10 000,00 zł opłata notarialna.

Koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego koszty przeprowadzenia emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu zostaną zaliczone do kosztów finansowych.