Nabycie akcji BALTIC CERAMICS S.A.
08-11-2013
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniach 06 i 07 listopada 2013 roku Spółka zrealizowała transakcje, w wyniku których nabyła łącznie 94 142 235 akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. ("BALTIC CERAMICS") z siedzibą w Lubsku.
Nabycie przez Emitenta akcji BALTIC CERAMICS S.A. jest kluczowym elementem realizacji nowej strategii IN POINT S.A., opublikowanej w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 02 października 2013 roku oraz umożliwi stworzenie portfela inwestycyjnego skupiającego wysoko innowacyjne spółki z branży Oil&Gas, mające potencjał rozwoju i rokujące duży wzrost wartości.
Poprzez utworzenie grupy specjalizującej się w dostarczaniu produktów i usług dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy głównie ze złóż niekonwencjonalnych Emitent chce wykorzystać sprzyjający inwestycjom moment na rynku do stworzenia wiodącego podmiotu zarządzającego inwestycjami w branży Oil&Gas w Polsce, Europie i poza kontynentem.
Emitent opierając się na analizach branżowych, przewiduje dalszy wzrost popytu i wartości tego rynku w latach 2010-2020 i rosnący popyt na produkty i usługi poszukiwane na tym rynku. Wielkość światowego rynku proppantów ceramicznych obecnie szacowana jest na 2,2 mln ton rocznie, o wartości ok. 1,8 mld USD. Jest on bardzo skoncentrowany. Czterech największych producentów posiada około 75% światowych mocy produkcyjnych. Na świecie obserwowany jest 9-letni okres wzrostu wolumenu produkowanych i konsumowanych proppantów ceramicznych w tempie ok. 23% rocznie. Według oceny Emitenta wraz z otwieraniem się kolejnych rynków wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych tempo wzrostu tego rynku będzie rosnąć, powodując dalszy wzrost popytu i cen proppantów ceramicznych. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych potroi się w latach 2010-2035, co powinno wspierać wzrost popytu na proppanty ceramiczne.
Koncentracja Emitenta na podmiotach należących do dynamicznie rozwijającego się sektora Oil&Gas pozwoli na osiągnięcie celu strategicznego jakim jest szybki wzrost wartości posiadanego portfela. Dzięki realizacji projektu BALTIC CERAMICS, wspartego specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem osób zaangażowanych w projekt, Emitent ma również szansę zyskać pozycję znaczącego podmiotu na rynku światowym oferującego najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie produkcji proppantów ceramicznych.
BALTIC CERAMICS to firma, której działalność koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów (proppantów ceramicznych) wykorzystywanych przy wydobyciu gazu i ropy ze skał łupkowych (shale gas/oil) oraz ze złóż zaciśniętych (tight gas/tight oil). Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju podmiot na polskim rynku oraz w Europie, który swoimi produktami będzie wspierał wzrost efektywności poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Spółka przygotowuje proces budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych w Lubsku: dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę, podpisała wstępne umowy na odbiór energii i budowę przyłączy, przygotowuje procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz dostawców maszyn i urządzeń. Projekt został wsparty środkami finansowymi w łącznej wysokości 26.130.885,73 zł z następujących programów:
1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 48.222,02 zł;
2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 121.226,37 zł;
3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 43.623,03 zł;
4)Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" w 4 osi priorytetowej "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" - 19.999.999,99 zł;
5) Program "Blue Gas-Polski Gaz Łupkowy", projekt "Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych
i popiołów lotnych" - 5.917.814,32 zł.
Ponadto BALTIC CERAMICS ubiega się o uzyskanie dofinansowania wniosku Spółki złożonego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+. Wnioskowana przez BALTIC CERAMICS kwota dofinansowania wynosi 7.075.820,00 zł. Rozpoczęto również rozmowy ze światowym dostawcą minerałów przemysłowych w zakresie ustalenia warunków i trybu ewentualnego dokapitalizowania projektu kwotą 8.000.000 USD.
Zarządzającym projektem jest Pan Piotr Aleksander Woźniak, który pełni również funkcję Prezes Zarządu Emitenta. Pośredni nadzór nad projektem będzie pełnić 5-osobowa Rada Nadzorcza Emitenta, w którą zaangażowani są doświadczeni profesjonaliści w zakresie finansów oraz technologii produkcji materiałów ceramicznych.
W wyniku przeprowadzonych transakcji IN POINT S.A. posiada 94 142 235 akcji BALTIC CERAMICS o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 97,12 % kapitału zakładowego i dają prawo do 99,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALTIC CERAMICS. Docelowo IN POINT będzie 100% inwestorem w BALTIC CERAMICS. Emitent planuje osiągnąć 100% udział w projekcie w ciągu najbliższych tygodni.
Źródłem finansowania nabycia akcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji oraz częściowego objęcia i opłacenia akcji serii J. Pozostała część akcji BALTIC CERAMICS została wniesiona aportem na pokrycie akcji serii K.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
***
BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).
Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).
Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.
BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.
Nabycie przez Emitenta akcji BALTIC CERAMICS S.A. jest kluczowym elementem realizacji nowej strategii IN POINT S.A., opublikowanej w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 02 października 2013 roku oraz umożliwi stworzenie portfela inwestycyjnego skupiającego wysoko innowacyjne spółki z branży Oil&Gas, mające potencjał rozwoju i rokujące duży wzrost wartości.
Poprzez utworzenie grupy specjalizującej się w dostarczaniu produktów i usług dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy głównie ze złóż niekonwencjonalnych Emitent chce wykorzystać sprzyjający inwestycjom moment na rynku do stworzenia wiodącego podmiotu zarządzającego inwestycjami w branży Oil&Gas w Polsce, Europie i poza kontynentem.
Emitent opierając się na analizach branżowych, przewiduje dalszy wzrost popytu i wartości tego rynku w latach 2010-2020 i rosnący popyt na produkty i usługi poszukiwane na tym rynku. Wielkość światowego rynku proppantów ceramicznych obecnie szacowana jest na 2,2 mln ton rocznie, o wartości ok. 1,8 mld USD. Jest on bardzo skoncentrowany. Czterech największych producentów posiada około 75% światowych mocy produkcyjnych. Na świecie obserwowany jest 9-letni okres wzrostu wolumenu produkowanych i konsumowanych proppantów ceramicznych w tempie ok. 23% rocznie. Według oceny Emitenta wraz z otwieraniem się kolejnych rynków wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych tempo wzrostu tego rynku będzie rosnąć, powodując dalszy wzrost popytu i cen proppantów ceramicznych. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych potroi się w latach 2010-2035, co powinno wspierać wzrost popytu na proppanty ceramiczne.
Koncentracja Emitenta na podmiotach należących do dynamicznie rozwijającego się sektora Oil&Gas pozwoli na osiągnięcie celu strategicznego jakim jest szybki wzrost wartości posiadanego portfela. Dzięki realizacji projektu BALTIC CERAMICS, wspartego specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem osób zaangażowanych w projekt, Emitent ma również szansę zyskać pozycję znaczącego podmiotu na rynku światowym oferującego najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie produkcji proppantów ceramicznych.
BALTIC CERAMICS to firma, której działalność koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów (proppantów ceramicznych) wykorzystywanych przy wydobyciu gazu i ropy ze skał łupkowych (shale gas/oil) oraz ze złóż zaciśniętych (tight gas/tight oil). Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju podmiot na polskim rynku oraz w Europie, który swoimi produktami będzie wspierał wzrost efektywności poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Spółka przygotowuje proces budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych w Lubsku: dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę, podpisała wstępne umowy na odbiór energii i budowę przyłączy, przygotowuje procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz dostawców maszyn i urządzeń. Projekt został wsparty środkami finansowymi w łącznej wysokości 26.130.885,73 zł z następujących programów:
1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 48.222,02 zł;
2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 121.226,37 zł;
3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - 43.623,03 zł;
4)Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" w 4 osi priorytetowej "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" - 19.999.999,99 zł;
5) Program "Blue Gas-Polski Gaz Łupkowy", projekt "Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych
i popiołów lotnych" - 5.917.814,32 zł.
Ponadto BALTIC CERAMICS ubiega się o uzyskanie dofinansowania wniosku Spółki złożonego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+. Wnioskowana przez BALTIC CERAMICS kwota dofinansowania wynosi 7.075.820,00 zł. Rozpoczęto również rozmowy ze światowym dostawcą minerałów przemysłowych w zakresie ustalenia warunków i trybu ewentualnego dokapitalizowania projektu kwotą 8.000.000 USD.
Zarządzającym projektem jest Pan Piotr Aleksander Woźniak, który pełni również funkcję Prezes Zarządu Emitenta. Pośredni nadzór nad projektem będzie pełnić 5-osobowa Rada Nadzorcza Emitenta, w którą zaangażowani są doświadczeni profesjonaliści w zakresie finansów oraz technologii produkcji materiałów ceramicznych.
W wyniku przeprowadzonych transakcji IN POINT S.A. posiada 94 142 235 akcji BALTIC CERAMICS o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 97,12 % kapitału zakładowego i dają prawo do 99,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALTIC CERAMICS. Docelowo IN POINT będzie 100% inwestorem w BALTIC CERAMICS. Emitent planuje osiągnąć 100% udział w projekcie w ciągu najbliższych tygodni.
Źródłem finansowania nabycia akcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji oraz częściowego objęcia i opłacenia akcji serii J. Pozostała część akcji BALTIC CERAMICS została wniesiona aportem na pokrycie akcji serii K.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
***
BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).
Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).
Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.
BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.
