Harmonogram realizacji prawa poboru
12-11-2012
Zarząd KCSP S.A. ("Spółka" "Emitent") z siedzibą w Gliwicach, przekazuje do publicznej informacji treść dotyczącą zaoferowania akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej "Akcje serii F" lub "Akcje"), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 22 października 2012 r. powzięło następującą uchwałę: 5/10/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru i ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 375.000,00zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane przez emisję 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,15 zł. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych.
3. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii F (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 19 listopada 2012 roku. Za każdą akcję serii A, B, C lub D posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 2,80 (dwa całe i osiemdziesiąt setnych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Cena emisyjna Akcji serii F wynosi 0,60 zł.
5. Zapisy podstawowe i dodatkowe na Akcje serii F oraz wpłaty na Akcje serii F przyjmowane będą w terminie od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku przez podmioty, w tym przez domy maklerskie, prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy (dalej również jako "Inwestorzy"), gdzie na kontach pomocniczych zarejestrowane zostaną prawa poboru lub wskazane przez depozytariuszy, gdy prawa poboru zostaną zapisane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy.
6. Jeżeli jednostkowe prawa poboru zapisane są przez bank powierniczy albo zapisane są wyłącznie w ewidencji prowadzonej w związku z rachunkiem papierów wartościowych posiadanych przez uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zapisy oraz wpłaty na akcje dokonywane w wykonaniu tych praw poboru przyjmuje wskazany przez bank powierniczy inny uczestnik bezpośredni depozytu papierów wartościowych, będący firmą inwestycyjną.
7. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii F, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy (art. 436 § 2 KSH). Akcje serii F nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz zapisu dodatkowego, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. Zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu Spółki przyjmowane będą w terminie od grudnia 21 grudnia 2012 roku do dnia 5 stycznia 2013 roku. Formularz zapisu na Akcje zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki w zakładce "Relacje Inwestorskie". Warunkiem ważnego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu Akcji serii F objętych zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje musi być dokonana najpóźniej z chwilą złożenia zapisu w przypadku zapisów podstawowych i dodatkowych, natomiast w przypadku zapisów w oparciu o zaproszenia Zarządu, w terminie przyjmowania tych zapisów. Wpłat na Akcje można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na Akcje:
1) wpłaty gotówkowe, w złotych polskich, w biurze maklerskim przyjmującym zapis, w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami danego biura maklerskiego,
2) przelew bankowy, w złotych polskich, na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis, przy czym wpłata zostanie dokonana z odpowiednią adnotacją wskazującą tytuł płatności (wpłata na Akcje serii F), w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami danego biura maklerskiego,
3) powyższymi sposobami łącznie.
Inwestorzy z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem zapisu powinni skontaktować się z biurem maklerskim, w którym zamierzają dokonać zapisu, w celu ustalenia i uzyskania akceptacji biura maklerskiego co do sposobu wniesienia wpłat na Akcje. Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wnoszenia wpłat na Akcje serii F, w szczególności dotyczy to kosztów opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przelewów i przekazów pieniężnych. Za termin dokonania wpłaty gotówkowej uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis. Inwestor musi być świadomy możliwości uznania jego zapisu za nieważny, jeżeli wpłata dotrze do biura przyjmującego zapis z opóźnieniem. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje, a nadto w szczególności naruszenie zasad dokonywania wpłat na Akcje określonych w niniejszym ogłoszeniu, jak również wynikających z procedur biur maklerskich, skutkuje nieważnością zapisu.
8. Przydział Akcji dla akcjonariuszy, którzy złożyli prawidłowo zapisy w ramach zapisów podstawowych i dokonali odpowiednich wpłat, nastąpi w liczbie wskazanej w tych zapisach. Akcje, na które złożono zapisy w ramach zapisów dodatkowych zostaną przydzielone według następujących zasad:
1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę Akcji nie przewyższającą liczby Akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę Akcji przewyższającą liczbę Akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostanie alokacja Akcji oparta na następujących zasadach:
a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji oferowanych w ramach emisji zostanie pominięta,
b) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a) powyżej,
c) ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane,
3) Akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 2 zostaną przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji; Akcje będą przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę Akcji, po jednej Akcji, aż do przydzielania wszystkich Akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części Akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę Akcji, wówczas Akcje będą przydzielane losowo.
9. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru w terminie od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku. Skutkiem niewykonania przez akcjonariusza prawa poboru w terminie jego wykonania jest wygaśnięcie tego prawa. Skutkiem nieuiszczenia należnej wpłaty na podstawie dokonanego zapisu jest nieważność tego zapisu.
10. Spółka ogłosi informację o dokonanym przydziale w trybie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku.
11. Akcjonariusz przestaje być zapisem związany w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS do dnia 15 lutego 2013 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 22 października 2012 r. powzięło następującą uchwałę: 5/10/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru i ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 375.000,00zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane przez emisję 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,15 zł. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych.
3. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii F (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 19 listopada 2012 roku. Za każdą akcję serii A, B, C lub D posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 2,80 (dwa całe i osiemdziesiąt setnych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Cena emisyjna Akcji serii F wynosi 0,60 zł.
5. Zapisy podstawowe i dodatkowe na Akcje serii F oraz wpłaty na Akcje serii F przyjmowane będą w terminie od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku przez podmioty, w tym przez domy maklerskie, prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy (dalej również jako "Inwestorzy"), gdzie na kontach pomocniczych zarejestrowane zostaną prawa poboru lub wskazane przez depozytariuszy, gdy prawa poboru zostaną zapisane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy.
6. Jeżeli jednostkowe prawa poboru zapisane są przez bank powierniczy albo zapisane są wyłącznie w ewidencji prowadzonej w związku z rachunkiem papierów wartościowych posiadanych przez uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zapisy oraz wpłaty na akcje dokonywane w wykonaniu tych praw poboru przyjmuje wskazany przez bank powierniczy inny uczestnik bezpośredni depozytu papierów wartościowych, będący firmą inwestycyjną.
7. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii F, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy (art. 436 § 2 KSH). Akcje serii F nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz zapisu dodatkowego, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. Zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu Spółki przyjmowane będą w terminie od grudnia 21 grudnia 2012 roku do dnia 5 stycznia 2013 roku. Formularz zapisu na Akcje zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki w zakładce "Relacje Inwestorskie". Warunkiem ważnego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu Akcji serii F objętych zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje musi być dokonana najpóźniej z chwilą złożenia zapisu w przypadku zapisów podstawowych i dodatkowych, natomiast w przypadku zapisów w oparciu o zaproszenia Zarządu, w terminie przyjmowania tych zapisów. Wpłat na Akcje można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na Akcje:
1) wpłaty gotówkowe, w złotych polskich, w biurze maklerskim przyjmującym zapis, w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami danego biura maklerskiego,
2) przelew bankowy, w złotych polskich, na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis, przy czym wpłata zostanie dokonana z odpowiednią adnotacją wskazującą tytuł płatności (wpłata na Akcje serii F), w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami danego biura maklerskiego,
3) powyższymi sposobami łącznie.
Inwestorzy z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem zapisu powinni skontaktować się z biurem maklerskim, w którym zamierzają dokonać zapisu, w celu ustalenia i uzyskania akceptacji biura maklerskiego co do sposobu wniesienia wpłat na Akcje. Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wnoszenia wpłat na Akcje serii F, w szczególności dotyczy to kosztów opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przelewów i przekazów pieniężnych. Za termin dokonania wpłaty gotówkowej uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis. Inwestor musi być świadomy możliwości uznania jego zapisu za nieważny, jeżeli wpłata dotrze do biura przyjmującego zapis z opóźnieniem. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje, a nadto w szczególności naruszenie zasad dokonywania wpłat na Akcje określonych w niniejszym ogłoszeniu, jak również wynikających z procedur biur maklerskich, skutkuje nieważnością zapisu.
8. Przydział Akcji dla akcjonariuszy, którzy złożyli prawidłowo zapisy w ramach zapisów podstawowych i dokonali odpowiednich wpłat, nastąpi w liczbie wskazanej w tych zapisach. Akcje, na które złożono zapisy w ramach zapisów dodatkowych zostaną przydzielone według następujących zasad:
1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę Akcji nie przewyższającą liczby Akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę Akcji przewyższającą liczbę Akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostanie alokacja Akcji oparta na następujących zasadach:
a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji oferowanych w ramach emisji zostanie pominięta,
b) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a) powyżej,
c) ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane,
3) Akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 2 zostaną przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji; Akcje będą przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę Akcji, po jednej Akcji, aż do przydzielania wszystkich Akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części Akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę Akcji, wówczas Akcje będą przydzielane losowo.
9. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru w terminie od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku. Skutkiem niewykonania przez akcjonariusza prawa poboru w terminie jego wykonania jest wygaśnięcie tego prawa. Skutkiem nieuiszczenia należnej wpłaty na podstawie dokonanego zapisu jest nieważność tego zapisu.
10. Spółka ogłosi informację o dokonanym przydziale w trybie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku.
11. Akcjonariusz przestaje być zapisem związany w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS do dnia 15 lutego 2013 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
