W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KINOMANIAK SA z dnia 17 kwietnia 2012 roku, Zarząd KINOMANIAK SA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.04.2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 24.04.2012 r. Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte w dniu 24.04.2012 r.

2. Data przydziału akcji:

- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii D nie miał miejsca.

- Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte w dniu 24.04.2012 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 (słownie dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- Należycie subskrybowanych zostało 20.000.000 (słownie dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd 5 (słownie: pięciu) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.

8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

- Akcje serii D zostały przydzielone 5 (słownie: pięciu) inwestorom.

- Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 5 (słownie: pięcioma) inwestorami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 50 832,72 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 35 000 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

d) promocji oferty: 0,00 zł,

e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 15 832,72 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota 8.000.000,00 zł (słownie osiem milionów złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".