Emisja i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii A
14-02-2013
Zarząd KOPAHAUS ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 13 lutego 2013 r. subskrypcji obligacji Serii A i dokonaniu przydziału obligacji serii A. .Emisja obligacji Serii A prowadzona była na podstawie Uchwały nr 1/01/2013 Zarządu Spółki z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii A oraz na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/01/2013 dnia 29 stycznia 2013 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji.
Przedmiotem emisji było nie mniej niż 4.000 (cztery tysiące) oraz nie więcej niż 5.500 (pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych obligacji nie niższej niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) oraz nie wyższej niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem wykupu przypadającym na 18 (osiemnaście) miesięcy od dnia przydziału obligacji (dzień emisji), z oprocentowaniem zmiennym od wartości nominalnej obligacji w wysokości równej sumie stawki referencyjnej WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate dla okresu sześciomiesięcznego), ogłoszonej przez agencję Reuters w dniu przypadającym na cztery dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa oraz marży w wysokości 5,5 p.p. (pięć i pięćdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku, naliczanym od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (włącznie z tym dniem), od których odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy (Obligacje Serii A), zabezpieczone hipoteką.
Cena emisyjna Obligacji Serii A jest równa wartości nominalnej Obligacji.
Spółka będzie miała prawo wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A, w całości lub w części, przed upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia emisji.
Emisja Obligacji Serii A nastąpiła w trybie emisji prywatnej stosownie do art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji Serii A zostały skierowane do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) indywidualnie określonych adresatów.
Obligacje Serii A zostały wyemitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu - zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).
Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu rynku CATALYST prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji jest hipoteka do kwoty 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) ustanowiona przez Spółkę na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pełczyce (gmina Pełczyce, powiat choszczeński, województwo zachodnio-pomorskie) dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą KW o numerze SZ1C/00004103/7 oraz na: budynku stanowiącym odrębną nieruchomość i urządzeniu stanowiącym odrębny przedmiot własności, zlokalizowanych na tej nieruchomości gruntowej.
Hipoteka zabezpieczająca Obligacje została ustanowiona na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki złożonego przez Emitenta w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza Henryka Piotra Wiszewskiego za Repertorium A numer 279/2013 w dniu 21 stycznia 2013 roku oraz została wpisana na pierwszym miejscu do opisanej wyżej księgi wieczystej o numerze SZ1C/00004103/7 w dniu 23 stycznia 2013 r.
Hipoteka została ustanowiona na rzecz spółki pod firmą GSW ADVISORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działającej jako administrator hipoteki, w imieniu własnym, ale na rachunek i na rzecz Obligatariuszy
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 1 lutego 2013 roku
Data zakończenia subskrypcji - 12 lutego 2013 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii A nastąpił na podstawie Uchwały nr 1/02/2013 Zarządu Spółki z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii A.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) Obligacji serii A.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Warunki oferty nie zakładały podziału na transze. Średnia stopa redukcji wyniosła około 31%.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) Obligacji serii A.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
77 (słownie : siedemdziesiąt siedem) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
77 (słownie : siedemdziesiąt siedem) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty,
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 154.000zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 43.000 zł.
d) promocji oferty - 0 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
oraz Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - §4 ust. 1. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Przedmiotem emisji było nie mniej niż 4.000 (cztery tysiące) oraz nie więcej niż 5.500 (pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych obligacji nie niższej niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) oraz nie wyższej niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem wykupu przypadającym na 18 (osiemnaście) miesięcy od dnia przydziału obligacji (dzień emisji), z oprocentowaniem zmiennym od wartości nominalnej obligacji w wysokości równej sumie stawki referencyjnej WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate dla okresu sześciomiesięcznego), ogłoszonej przez agencję Reuters w dniu przypadającym na cztery dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa oraz marży w wysokości 5,5 p.p. (pięć i pięćdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku, naliczanym od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (włącznie z tym dniem), od których odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy (Obligacje Serii A), zabezpieczone hipoteką.
Cena emisyjna Obligacji Serii A jest równa wartości nominalnej Obligacji.
Spółka będzie miała prawo wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A, w całości lub w części, przed upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia emisji.
Emisja Obligacji Serii A nastąpiła w trybie emisji prywatnej stosownie do art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji Serii A zostały skierowane do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) indywidualnie określonych adresatów.
Obligacje Serii A zostały wyemitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu - zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).
Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu rynku CATALYST prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji jest hipoteka do kwoty 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) ustanowiona przez Spółkę na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pełczyce (gmina Pełczyce, powiat choszczeński, województwo zachodnio-pomorskie) dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą KW o numerze SZ1C/00004103/7 oraz na: budynku stanowiącym odrębną nieruchomość i urządzeniu stanowiącym odrębny przedmiot własności, zlokalizowanych na tej nieruchomości gruntowej.
Hipoteka zabezpieczająca Obligacje została ustanowiona na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki złożonego przez Emitenta w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza Henryka Piotra Wiszewskiego za Repertorium A numer 279/2013 w dniu 21 stycznia 2013 roku oraz została wpisana na pierwszym miejscu do opisanej wyżej księgi wieczystej o numerze SZ1C/00004103/7 w dniu 23 stycznia 2013 r.
Hipoteka została ustanowiona na rzecz spółki pod firmą GSW ADVISORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działającej jako administrator hipoteki, w imieniu własnym, ale na rachunek i na rzecz Obligatariuszy
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 1 lutego 2013 roku
Data zakończenia subskrypcji - 12 lutego 2013 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii A nastąpił na podstawie Uchwały nr 1/02/2013 Zarządu Spółki z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii A.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) Obligacji serii A.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Warunki oferty nie zakładały podziału na transze. Średnia stopa redukcji wyniosła około 31%.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) Obligacji serii A.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
77 (słownie : siedemdziesiąt siedem) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
77 (słownie : siedemdziesiąt siedem) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty,
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 154.000zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 43.000 zł.
d) promocji oferty - 0 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
oraz Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - §4 ust. 1. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
