Nabycie pakietu kontrolnego spółki Grupa IQS sp. z o.o.
25-11-2013
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 8 października 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 22 listopada Spółka przeprowadziła transakcję, w wyniku której nabyła 53 udziały w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 26.500,00 zł, które stanowią 53% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka Grupa IQS Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w spółce Quant sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 100% udziałów w spółce Sunmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W ramach transakcji, Emitent zawarł umowę inwestycyjną z pozostałymi wspólnikami Grupy IQS Sp. z o.o., określającą wzajemne prawa i obowiązku w związku z uczestnictwem w IQS, w tym zasady wykonywania opcji call i put oraz praw pociągnięcia i przyłączenia się do transakcji sprzedaży.
Nabycie 53 udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. nastąpiło za cenę sprzedaży wynoszącą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Kwota 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) została zapłacona przy podpisaniu Umowy, natomiast pozostałą część ceny w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) Emitent zobowiązany jest zapłacić w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podpisania Umowy.
W związku z transakcją, Grupa IQS Sp. z o.o. dokonała wykupu udziałów spółki Sunmax Sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych tej spółki. W tym celu Emitent udzielił Grupie IQS Sp. z o.o. finansowania w kwocie 74.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), wstępując w prawa zaspokojonego wierzyciela na zasadzie art. 518 k.c. Za powyższą kwotę Grupa IQS nabyła 740 udziały w spółce Sunmax sp. z o.o., natomiast pozostałe 960 udziałów zostały nabyte za łączną ceną 96.000 zł ze środków własnych Grupy IQS Sp. z o.o.
Emitent przejął również prawa do wierzytelności udzielonych spółce Sunmax sp. z o.o., z tytułu udzielonych tej spółce przez wspólnika pożyczek, o łącznej wartości 250.263,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), dokonując spłaty tych wierzytelności i wstępując w prawa zaspokojonego wierzyciela.
Spółka sfinansuje transakcję w wysokości 2.000.000,00 zł z kredytu i pozostałą kwotę z kapitałów własnych Spółki.
Stronami umów zawieranych w ramach transakcji są osoby fizyczne niepowiązane z Emitentem.
Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W ramach transakcji, Emitent zawarł umowę inwestycyjną z pozostałymi wspólnikami Grupy IQS Sp. z o.o., określającą wzajemne prawa i obowiązku w związku z uczestnictwem w IQS, w tym zasady wykonywania opcji call i put oraz praw pociągnięcia i przyłączenia się do transakcji sprzedaży.
Nabycie 53 udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. nastąpiło za cenę sprzedaży wynoszącą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Kwota 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) została zapłacona przy podpisaniu Umowy, natomiast pozostałą część ceny w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) Emitent zobowiązany jest zapłacić w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podpisania Umowy.
W związku z transakcją, Grupa IQS Sp. z o.o. dokonała wykupu udziałów spółki Sunmax Sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych tej spółki. W tym celu Emitent udzielił Grupie IQS Sp. z o.o. finansowania w kwocie 74.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), wstępując w prawa zaspokojonego wierzyciela na zasadzie art. 518 k.c. Za powyższą kwotę Grupa IQS nabyła 740 udziały w spółce Sunmax sp. z o.o., natomiast pozostałe 960 udziałów zostały nabyte za łączną ceną 96.000 zł ze środków własnych Grupy IQS Sp. z o.o.
Emitent przejął również prawa do wierzytelności udzielonych spółce Sunmax sp. z o.o., z tytułu udzielonych tej spółce przez wspólnika pożyczek, o łącznej wartości 250.263,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), dokonując spłaty tych wierzytelności i wstępując w prawa zaspokojonego wierzyciela.
Spółka sfinansuje transakcję w wysokości 2.000.000,00 zł z kredytu i pozostałą kwotę z kapitałów własnych Spółki.
Stronami umów zawieranych w ramach transakcji są osoby fizyczne niepowiązane z Emitentem.
Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
