Zarząd NOVIAN S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że zakończone zostały oferty prywatne akcji serii F, G, H, I, J oraz K. W związku z zakończeniem przeprowadzonych ofert Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzonych subskrypcji:

Przeprowadzone subskrypcje miały charakter subskrypcji prywatnych. Otwarcie subskrypcji akcji serii F oraz G nastąpiło w dniu 3 stycznia 2011 r., a akcji serii H, I, J oraz K nastąpiło w dniu 31 stycznia 2011 r. Zakończenie wszystkich przeprowadzonych subskrypcji miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2011 r.

2) Data przydziału akcji serii F, G, H, I, J oraz K to 26 kwietnia 2011 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych poszczególnymi subskrypcjami:

Subskrypcje prywatne obejmowały:

• do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F;

• do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G;

• do 100.000.000 (sto milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H;

• do 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I;

• do 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J;

• do 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.

4) Stopa redukcji:

Wszystkie subskrypcje zostały przeprowadzone bez żadnej redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały objęte i przydzielone w ramach przeprowadzonych subskrypcji:

W ramach przeprowadzonych subskrypcji prywatnych objętych i przydzielonych zostało:

• 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F;

• 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G;

• 100.000.000 (sto milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H;

• 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I;

• 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J;

• 300.000.000 (trzysta milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii F oraz G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,05 zł (pięć groszy), a pozostałe akcje serii H, I, J oraz K obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

7) Liczba osób, które objęły i którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcjami:

Akcje serii F zostały objęte i przydzielone 13 inwestorom.

Akcje serii G zostały objęte i przydzielone 3 inwestorom.

Akcje serii H zostały objęte i przydzielone 1 inwestorowi.

Akcje serii I zostały objęte i przydzielone 7 inwestorom.

Akcje serii J zostały objęte i przydzielone 16 inwestorom.

Akcje serii K zostały objęte i przydzielone 53 inwestorom.

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F, G, H, I, J oraz K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii F, G, H, I, J oraz K wynosiły:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 235.000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa (dokument zostanie dopiero sporządzony): ok. 150.000 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F, G, H, I, J oraz K i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".