Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji
12-08-2014
Rada Dyrektorów Orphée Spółka Akcyjna z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) ("Spółka") informuje, iż zakończyła subskrypcję prywatną 7.000.000 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 23 lipca 2014 r. Spółka przekazuje niniejszym następujące informacje:
1. Przyjmowanie ofert objęcia akcji zostało rozpoczęte z dniem 15 lipca 2014 r., a zakończone 16 lipca 2014 r. Po zakończeniu przyjmowania ofert i dokonaniu wpłat na akcje, w dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło o zamknięciu subskrypcji akcji.
2. W dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co ostatecznie stanowiło przydziale akcji. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji I Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Zapisanie Akcji I Emisji na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, który nabyły Akcje I Emisji, nastąpi po rejestracji Akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Subskrypcja obejmowała 7.000.000 akcji, miała charakter subskrypcji prywatnej. Podstawą emisji była uchwała Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2014 r., na mocy której kapitał zakładowy Emitenta podwyższony został poprzez emisję 7.000.000 nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej do 700.000 CHF.
4. Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.
5. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych i objętych 7.000.000 Akcji.
6. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 3,75 zł tj. 1,0985 CHF za jedną Akcję I Emisji (według kursu wymiany PLN na CHF z dnia jej dokonania).
7. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie składano zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach procesu budowania księgi popytu w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej wolę nabycia Akcji, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., wyraziło 9 inwestorów.
8. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcje zostały wyemitowane w liczbie równej liczbie Akcji, na którą opiewały zapisy złożone przez 9 inwestorów. Akcje nie były dzielone na transze.
9) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 452 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 508 tys. zł,
d) promocji oferty – 570 tys. zł
Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji I Emisji wynosi 26.250.000,00 zł. Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości 1530 tys. zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Przyjmowanie ofert objęcia akcji zostało rozpoczęte z dniem 15 lipca 2014 r., a zakończone 16 lipca 2014 r. Po zakończeniu przyjmowania ofert i dokonaniu wpłat na akcje, w dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło o zamknięciu subskrypcji akcji.
2. W dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co ostatecznie stanowiło przydziale akcji. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji I Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Zapisanie Akcji I Emisji na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, który nabyły Akcje I Emisji, nastąpi po rejestracji Akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Subskrypcja obejmowała 7.000.000 akcji, miała charakter subskrypcji prywatnej. Podstawą emisji była uchwała Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2014 r., na mocy której kapitał zakładowy Emitenta podwyższony został poprzez emisję 7.000.000 nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej do 700.000 CHF.
4. Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.
5. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych i objętych 7.000.000 Akcji.
6. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 3,75 zł tj. 1,0985 CHF za jedną Akcję I Emisji (według kursu wymiany PLN na CHF z dnia jej dokonania).
7. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie składano zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach procesu budowania księgi popytu w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej wolę nabycia Akcji, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., wyraziło 9 inwestorów.
8. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcje zostały wyemitowane w liczbie równej liczbie Akcji, na którą opiewały zapisy złożone przez 9 inwestorów. Akcje nie były dzielone na transze.
9) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 452 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 508 tys. zł,
d) promocji oferty – 570 tys. zł
Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji I Emisji wynosi 26.250.000,00 zł. Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości 1530 tys. zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
