Rozpoczęcie publicznej oferty obligacji serii E
09-10-2013
Zarząd PCZ S.A. w związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", informuje o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji serii E o wartości do 50 mln zł.
Przedmiotem oferty jest do 50.000 trzyletnich obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, nie niższe niż 9,5% w skali roku. Obligacje zostaną wykupione 15 listopada 2016, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpi 9 października, zakończenie subskrypcji 12 listopada 2013 roku. Rozliczenie zapisów nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 15 listopada 2013 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst ASO GPW i ASO BondSpot.
Obligacje są oferowane w drodze publicznej oferty w rozumieniu art. 9 ust. pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób wskazany w art. 7 ust. 4 pkt. 2) tej Ustawy tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 EUR, tj. co najmniej 430 obligacji w cenie emisyjnej 1.000,00 zł za każdą obligacje.
Oferta obligacji nie wymaga w związku z tym sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść Warunków Emisji oraz Dokumentu Ofertowego Obligacji serii E PCZ S.A. została opublikowana na stronie internetowej Emitenta www.pczsa.pl
Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Przedmiotem oferty jest do 50.000 trzyletnich obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, nie niższe niż 9,5% w skali roku. Obligacje zostaną wykupione 15 listopada 2016, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpi 9 października, zakończenie subskrypcji 12 listopada 2013 roku. Rozliczenie zapisów nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 15 listopada 2013 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst ASO GPW i ASO BondSpot.
Obligacje są oferowane w drodze publicznej oferty w rozumieniu art. 9 ust. pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób wskazany w art. 7 ust. 4 pkt. 2) tej Ustawy tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 EUR, tj. co najmniej 430 obligacji w cenie emisyjnej 1.000,00 zł za każdą obligacje.
Oferta obligacji nie wymaga w związku z tym sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść Warunków Emisji oraz Dokumentu Ofertowego Obligacji serii E PCZ S.A. została opublikowana na stronie internetowej Emitenta www.pczsa.pl
Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
