Przedterminowe zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii F
18-10-2013
Zarząd PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o przedterminowym zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii F. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz złożeniem i opłaceniem do dnia 18 października 2013 r. zapisów na większą niż była oferowana liczbę obligacji serii F, w dniu 18 października zostało zakończone przyjmowanie zapisów i nastąpił przydział obligacji. Część zapisów została zredukowana, a średnia stopa redukcji wyniosła 91,4%.
Prywatna subskrypcja obligacji serii F Spółki PCZ S.A. została przeprowadzona w dniach 19 września - 18 października 2013r. Warunki emisji obligacji serii F określały dzień zakończenia subskrypcji na 31 października z możliwością wcześniejszego zakończenia subskrypcji.
Obligacje serii F są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej.
Oprocentowanie jest zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,50%. W przypadku gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,50%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,5%. Pierwszy okres odsetkowy dla każdego Obligatariusza rozpoczyna się następnego dnia po zaksięgowaniu pełnej wpłaty z tytułu przyjętej propozycji nabycia obligacji przez Obligatariusza zgodnie ze złożonym formularzem nabycia obligacji serii F.
Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 września 2016 r.
Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie będzie dokonywana przez Emitenta, natomiast od drugiego okresu odsetkowego za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonymi przez GPW i BondSpot.
Subskrypcją obligacji serii E objętych było do 10 000 obligacji.
W trakcie subskrypcji zostało złożonych 79 zapisów przez 74 podmioty, w tym 66 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Złożono zapisy na 12 467 obligacji. Zapisy 7 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 91,4%.
W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte obligacje w liczbie 10 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 - zł przez 79 podmiotów.
Przydział obligacji serii F nastąpił w dniu 18 października 2013 r.
W ramach subskrypcji nie podpisano żadnych umów o submisję.
Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 300 000,00 zł, na które składały się koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty - 205 000,00 zł,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
- promocji oferty - 95 000,00 zł.
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Prywatna subskrypcja obligacji serii F Spółki PCZ S.A. została przeprowadzona w dniach 19 września - 18 października 2013r. Warunki emisji obligacji serii F określały dzień zakończenia subskrypcji na 31 października z możliwością wcześniejszego zakończenia subskrypcji.
Obligacje serii F są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej.
Oprocentowanie jest zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,50%. W przypadku gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,50%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,5%. Pierwszy okres odsetkowy dla każdego Obligatariusza rozpoczyna się następnego dnia po zaksięgowaniu pełnej wpłaty z tytułu przyjętej propozycji nabycia obligacji przez Obligatariusza zgodnie ze złożonym formularzem nabycia obligacji serii F.
Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 września 2016 r.
Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie będzie dokonywana przez Emitenta, natomiast od drugiego okresu odsetkowego za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonymi przez GPW i BondSpot.
Subskrypcją obligacji serii E objętych było do 10 000 obligacji.
W trakcie subskrypcji zostało złożonych 79 zapisów przez 74 podmioty, w tym 66 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Złożono zapisy na 12 467 obligacji. Zapisy 7 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 91,4%.
W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte obligacje w liczbie 10 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 - zł przez 79 podmiotów.
Przydział obligacji serii F nastąpił w dniu 18 października 2013 r.
W ramach subskrypcji nie podpisano żadnych umów o submisję.
Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 300 000,00 zł, na które składały się koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty - 205 000,00 zł,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
- promocji oferty - 95 000,00 zł.
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
