Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G
01-07-2014
Zarząd PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii G.
Prywatna subskrypcja obligacji serii G Spółki PCZ S.A. została przeprowadzona w dniach 12 maja – 27 czerwca 2014r.
Obligacje serii G są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał jednej obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej.
Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,25%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,15%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Oprocentowanie w pierwszym i drugim okresie odsetkowym wynosi 9,4%.
Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym , który upłynął 30 czerwca 2014 r. została dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot.
Subskrypcją obligacji serii G objętych było do 10 000 obligacji. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 67 zapisów przez 65 podmiotów, w tym 63 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. Złożono zapisy na 10 741 obligacji. Zapisy 2 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 63%.
W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte wszystkie oferowane obligacje w liczbie 10 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 - zł przez 65 podmiotów.
Przydział obligacji serii E nastąpił w dniu 30 czerwca 2014 r.
W ramach subskrypcji nie podpisano żadnych umów o submisję.
Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 171 330,00 zł, na które składały się koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty - 166 330,00 zł,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -5 000,00 zł,
- promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii G zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Prywatna subskrypcja obligacji serii G Spółki PCZ S.A. została przeprowadzona w dniach 12 maja – 27 czerwca 2014r.
Obligacje serii G są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał jednej obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej.
Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,25%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,15%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Oprocentowanie w pierwszym i drugim okresie odsetkowym wynosi 9,4%.
Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym , który upłynął 30 czerwca 2014 r. została dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot.
Subskrypcją obligacji serii G objętych było do 10 000 obligacji. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 67 zapisów przez 65 podmiotów, w tym 63 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. Złożono zapisy na 10 741 obligacji. Zapisy 2 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 63%.
W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte wszystkie oferowane obligacje w liczbie 10 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 - zł przez 65 podmiotów.
Przydział obligacji serii E nastąpił w dniu 30 czerwca 2014 r.
W ramach subskrypcji nie podpisano żadnych umów o submisję.
Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 171 330,00 zł, na które składały się koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty - 166 330,00 zł,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -5 000,00 zł,
- promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii G zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
