Ocena aktualnej sytuacji na rynku obligacji i planowane działania Emitenta
11-03-2015
Zarząd PCZ Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że przyjął z zaskoczeniem aktualną sytuację związaną ze spadkiem cen rynkowych wyemitowanych obligacji. Aktualnie Emitent nie posiada obiektywnie wymagalnych zobowiązań a płynność bieżąca jest na dobrym poziomie. Bieżąca sytuacja Emitenta była gruntownie analizowana przez jeden z Banków, co zostało potwierdzone kontynuacją współpracy oraz zwiększeniem zaangażowania. W celu wykazania determinacji w utrzymanie wysokiej wiarygodności rynkowej Emitent informuje o następujących działaniach:
1) Emitent dokonał przedterminowej spłaty kredytu obrotowego wymagalnego z dniem 30.05.2015 roku w kwocie 16 mln, przy uruchomieniu nowej linii kredytu obrotowego w kwocie 20 mln aktywnej do dnia 31.12.2016 roku i równoczesnym zapewnieniu o odpowiednim jej zwiększaniu w miarę wykupu kolejnych serii obligacji oraz wydłużaniu terminu spłaty. W ocenie Emitenta podjęte działania doprowadzą docelowo do konwersji zadłużenia średnioterminowego z tytułu obligacji w kredytowe zadłużenie długoterminowe z równoczesnym bardzo znacznym obniżeniem kosztu zadłużenia.
2) Emitent zaktualizował program emisji obligacji, stosownie do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna nr 33/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, zakładając emisję wyłącznie dwóch serii obligacji I i J, jednej w roku 2015 i jednej w roku 2016 z przeznaczeniem na dalszy rozwój, inwestycje oraz zakupy i przejęcia podmiotów z rynku zdrowia ludzkiego.
3) Emitent oraz podmioty zależne postanowiły po reorganizacji funduszu inwestycyjnego wdrożyć program skupu obligacji PCZ S.A. do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) m.in. w celu ich umorzenia na rynku CATALYST po cenie nieprzekraczającej wartości nominalnej.
4) Emitent prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie emisji akcji serii K do 10 mln sztuk w ramach kapitału docelowego. Emitent oczekuje, że w wyniku tej emisji może pozyskać do 100 mln pln najpóźniej do końca tego roku. Przedmiotowe negocjacje mają ścisły związek z planem przejścia Emitenta na rynek regulowany GPW do końca czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
1) Emitent dokonał przedterminowej spłaty kredytu obrotowego wymagalnego z dniem 30.05.2015 roku w kwocie 16 mln, przy uruchomieniu nowej linii kredytu obrotowego w kwocie 20 mln aktywnej do dnia 31.12.2016 roku i równoczesnym zapewnieniu o odpowiednim jej zwiększaniu w miarę wykupu kolejnych serii obligacji oraz wydłużaniu terminu spłaty. W ocenie Emitenta podjęte działania doprowadzą docelowo do konwersji zadłużenia średnioterminowego z tytułu obligacji w kredytowe zadłużenie długoterminowe z równoczesnym bardzo znacznym obniżeniem kosztu zadłużenia.
2) Emitent zaktualizował program emisji obligacji, stosownie do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna nr 33/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, zakładając emisję wyłącznie dwóch serii obligacji I i J, jednej w roku 2015 i jednej w roku 2016 z przeznaczeniem na dalszy rozwój, inwestycje oraz zakupy i przejęcia podmiotów z rynku zdrowia ludzkiego.
3) Emitent oraz podmioty zależne postanowiły po reorganizacji funduszu inwestycyjnego wdrożyć program skupu obligacji PCZ S.A. do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) m.in. w celu ich umorzenia na rynku CATALYST po cenie nieprzekraczającej wartości nominalnej.
4) Emitent prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie emisji akcji serii K do 10 mln sztuk w ramach kapitału docelowego. Emitent oczekuje, że w wyniku tej emisji może pozyskać do 100 mln pln najpóźniej do końca tego roku. Przedmiotowe negocjacje mają ścisły związek z planem przejścia Emitenta na rynek regulowany GPW do końca czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
