Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 roku spółka zakończyła subskrypcję obligacji serii C. W związku z powyższym, Emitent przekazuje raport z przeprowadzonej emisji.

1. Subskrypcja obligacji serii C prowadzona była w terminie od 26 listopada do 13 grudnia 2013 roku.

2. Przydział obligacji serii E miał miejsce w dniu 16 grudni 2013 roku.

3. Subskrypcją objętych było 10.000 sztuk (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4. Liczba oferowanych obligacji była wyższa od liczby obligacji objętych subskrypcją. Do objęcia pozostało 4.000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji serii C. Zostało złożonych 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) zapisów na łączną liczbę 6.000 obligacji (słownie: sześć tysięcy). Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Przydzielono 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji serii C.

6. Cena emisyjna obligacji serii C wynosiła 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. W toku subskrypcji złożono 131 zapisów na obligacje.

8. Przydziału dokonano na każdy ze złożonych 131 zapisów na obligacje.

9. Obligacje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10. Łączne koszty emisji Zarząd Polfa S.A. wyniosły 250.000zł.

Do kosztów emisji zaliczono:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty (opłaty notarialne, koszt ogłoszeń publicznych, wynagrodzeń dla podmiotu obsługującego przydział, wynagrodzenie dla doradców prawnych) - 180.000zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy;

c) sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz doradztwo przy sporządzaniu tego dokumentu - 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

d) promocja oferty - 45.000zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

§4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu