Istotne wydarzenia - emisja obligacji serii B
03-08-2011
Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę nr 11/2011 w sprawie emisji nie więcej niż 10.000 (słownie; dziesięć tysięcy ) obligacji serii B na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł. każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych
z terminem wykupu 29 sierpnia 2013 roku. Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagalne do dojścia do skutku("Próg emisji") wynosi 3.000 obligacji.
Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii B :
1) będą obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, w formie zdematerializowanej,
2) będą emitowane jako obligacje zabezpieczone, zbywalne bez ograniczeń,
3) nie będą miały charakteru obligacji zamiennych na akcje,
4) będą oferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i zostaną wykupione według ich wartości nominalnej,
5) będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emisja obligacji serii B zostanie dokonana w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj: poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej 50.000 EURO.
Cel emisji obligacji nie został określony.
Termin na składanie ofert nabycia obligacji przez Inwestorów zaczyna się w dniu 16 sierpnia 2011 roku o godz.9:00 i upływa w dniu 26 sierpnia 2011 roku o godz.17:00. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski S.A w Warszawie, 00-357 Warszawa przy ul. Nowy Świat 64.
Przydział obligacji zostanie dokonany przez Emitenta nie później niż w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Emitenta do dnia 12 sierpnia 2011 r.
Szczegółowe warunki emisji zostały określone przez Zarząd w dokumencie "Warunki emisji dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela" stanowiącym załącznik do wymienionej na wstępie uchwały Zarządu nr 11/2011 podjętej w dniu 3 sierpnia 2011 roku.
Podstawa prawna:§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
z terminem wykupu 29 sierpnia 2013 roku. Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagalne do dojścia do skutku("Próg emisji") wynosi 3.000 obligacji.
Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii B :
1) będą obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, w formie zdematerializowanej,
2) będą emitowane jako obligacje zabezpieczone, zbywalne bez ograniczeń,
3) nie będą miały charakteru obligacji zamiennych na akcje,
4) będą oferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i zostaną wykupione według ich wartości nominalnej,
5) będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emisja obligacji serii B zostanie dokonana w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj: poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej 50.000 EURO.
Cel emisji obligacji nie został określony.
Termin na składanie ofert nabycia obligacji przez Inwestorów zaczyna się w dniu 16 sierpnia 2011 roku o godz.9:00 i upływa w dniu 26 sierpnia 2011 roku o godz.17:00. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski S.A w Warszawie, 00-357 Warszawa przy ul. Nowy Świat 64.
Przydział obligacji zostanie dokonany przez Emitenta nie później niż w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Emitenta do dnia 12 sierpnia 2011 r.
Szczegółowe warunki emisji zostały określone przez Zarząd w dokumencie "Warunki emisji dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela" stanowiącym załącznik do wymienionej na wstępie uchwały Zarządu nr 11/2011 podjętej w dniu 3 sierpnia 2011 roku.
Podstawa prawna:§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
