Istotne wydarzenia - emisja obligacji serii E
26-04-2013
Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę nr 3/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 62.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące) obligacji serii E na okaziciela, o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 62000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 62.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) złotych.
Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane na:
- kwota 43,5 mln zł na spłatę obligacji serii A, serii B, serii C i serii D wraz z odsetkami,
- kwota 3,0 mln zł na spłatę zobowiązań wynikających z zakończonych inwestycji,
- kwota 2,5 mln zł na przeniesienie tekturnicy z Chełma do Orchówka,
- kwota 13 mln zł na środki obrotowe.
Obligacje będą obligacjami pięcioletnimi, odsetkowymi.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.
Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 56.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć) Obligacji (próg emisji).
Wysokość oprocentowania dla obligacji serii E została ustalona na poziomie na poziomie 6,60% (słownie: sześć i sześćdziesiąt dziesiątych procenta).
Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji Pięcioletnich Odsetkowych Obligacji na Okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii E), stanowiącym załącznik do wymienionej Uchwały Zarządu Nr 3/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane na:
- kwota 43,5 mln zł na spłatę obligacji serii A, serii B, serii C i serii D wraz z odsetkami,
- kwota 3,0 mln zł na spłatę zobowiązań wynikających z zakończonych inwestycji,
- kwota 2,5 mln zł na przeniesienie tekturnicy z Chełma do Orchówka,
- kwota 13 mln zł na środki obrotowe.
Obligacje będą obligacjami pięcioletnimi, odsetkowymi.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.
Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 56.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć) Obligacji (próg emisji).
Wysokość oprocentowania dla obligacji serii E została ustalona na poziomie na poziomie 6,60% (słownie: sześć i sześćdziesiąt dziesiątych procenta).
Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji Pięcioletnich Odsetkowych Obligacji na Okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii E), stanowiącym załącznik do wymienionej Uchwały Zarządu Nr 3/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
