Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 08 lipca 2014 roku na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii AG ("Uchwała"), Emitent wyemituje nie więcej niż 5.500 dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 5.500.000 PLN. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta na bieżącą działalność Grupy Emitenta. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii AG będzie dzień 29 lipca 2014 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 29 lipca 2016 roku. Obligacje serii AG będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 7,82 p.p., okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Zarząd będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii AG w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, przy czym warunkiem do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu jest dokonanie przydziału co najmniej 3.000 sztuk Obligacji serii AG. Zarząd Emitenta będzie przekazywał informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji w raportach bieżących. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".