Zakończenie subskrypcji akcji serii BBB
02-07-2013
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 9 maja 2013 roku oraz podjętymi uchwałami przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 3 czerwca 2011 roku dotyczącego zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego i wprowadzenia akcji serii BBB wydanych w ramach II Puli warrantów serii A do obrotu na rynku NewConnect, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące dane:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii BBB miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta. Otwarcie subskrypcji w przypadku akcji serii BBB wydawanych w zamian pochodzących z II Puli warrantów serii A nastąpiło w dniu 10 maja 2013 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty II Puli warrantów serii A (tj. należnych w odniesieniu do Wskaźnika Wzrostu Wartości Spółki w rozumieniu nadanym w Regulaminie Programu Motywacyjnego). Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 lipca 2013 roku.
2. Data przydziału akcji:
Akcje serii BBB zostały przydzielone w dniu 2 lipca 2013 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii BBB zostały objęte po cenie emisyjnej równej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na akcje serii BBB złożyło 14 (czternaście) osób.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii BBB zostały przydzielone 14 osobom.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii BBB nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii BBB wyniosły 5.000,00 zł przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.500,00 zł ,
b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu: nie dotyczy),
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: brak obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego, koszty doradztwa: 2.500 zł,
d) promocji oferty - 0 zł.
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii BBB tj. kwota 126.238,60 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.
Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii BBB i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.).
Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii BBB miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta. Otwarcie subskrypcji w przypadku akcji serii BBB wydawanych w zamian pochodzących z II Puli warrantów serii A nastąpiło w dniu 10 maja 2013 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty II Puli warrantów serii A (tj. należnych w odniesieniu do Wskaźnika Wzrostu Wartości Spółki w rozumieniu nadanym w Regulaminie Programu Motywacyjnego). Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 lipca 2013 roku.
2. Data przydziału akcji:
Akcje serii BBB zostały przydzielone w dniu 2 lipca 2013 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii BBB zostały objęte po cenie emisyjnej równej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na akcje serii BBB złożyło 14 (czternaście) osób.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii BBB zostały przydzielone 14 osobom.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii BBB nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii BBB wyniosły 5.000,00 zł przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.500,00 zł ,
b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu: nie dotyczy),
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: brak obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego, koszty doradztwa: 2.500 zł,
d) promocji oferty - 0 zł.
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii BBB tj. kwota 126.238,60 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.
Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii BBB i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.).
Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
