Zawarcie Umowy Inwestycyjnej
05-12-2013
Zarząd Synkret S. A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 04.12.2013r. zawarta została przez Spółkę oraz akcjonariuszy Karolinę Kapsa i Mariusza Kalfasa (dalej Akcjonariusze) umowa inwestycyjna z Cameron Private Investment Ltd., spółką prywatną prawa izraelskiego (dalej: Inwestor) z siedzibą w Izraelu. Inwestor nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Spółka prowadziła negocjacje z Inwestorem od początku 2013 roku.
Zgodnie z zawartą umową Akcjonariusze zobowiązali się sprzedać na rzecz Inwestora łącznie 2 035 000 akcji imiennych serii A. Spółka natomiast zobowiązała się dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 100 000 zł poprzez emisję 1 000 000 akcji na okaziciela serii E w celu ich zaoferowania Inwestorowi do objęcia. Pod warunkiem (zawieszającym) uiszczenia całości ceny sprzedaży akcji serii A na rzecz Akcjonariuszy i wpłacenia wkładu pieniężnego w celu objęcia akcji serii E docelowo Inwestor obejmie 3 035 000 akcji Serii A i E, co stanowić będzie 45,85 % udziałów w kapitale zakładowym.
Inwestor w zamian za akcje zobowiązuje się do wsparcia działalności Spółki poprzez udzielenie jej w terminie do dnia 28.02.2013r dofinansowania podporządkowanego, które Spółka zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie realizowanych kontraktów budowlanych. Ponadto Inwestor w celu wsparcia działań Spółki zmierzających do uzyskania płynności finansowej dopuszcza możliwość przekazania czasowego nieruchomości, środków obrotowych i materiałów. Inwestor zobowiązuje się, w celu umożliwienia Spółce prowadzenia na części posiadanych przez Spółkę nieruchomości wcześniej zaplanowanych działań biznesowych, do dokonywania wykupu zobowiązań Spółki wobec Wierzycieli, którzy nie są objęci układem w rozumieniu art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 Prawo Upadłościowe i Naprawcze, a których wierzytelności zabezpieczone są hipotekami na nieruchomościach Spółki.
Zobowiązanie Spółki do zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania zostanie wykonane poprzez konwersję zobowiązań Inwestora do wniesienia wkładu do Spółki w celu pokrycia akcji objętych w kapitale zakładowym Spółki z zobowiązaniami Spółki wynikającymi z obowiązku zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki zostanie odpowiednio podwyższony. Inwestor wnoszony wkład pieniężny pokryje w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki wynikającej z zobowiązania zwrotu otrzymanego przez Spółkę dofinansowania z wierzytelnością Inwestora wynikającą z wniesienia wkładu na objęcie akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Umowa uznawana jest w ocenie Spółki za istotną, gdyż w przypadku wykonania przez Inwestora jej postanowień polepszeniu ulec może sytuacja ekonomiczna Spółki, co wpływać będzie pozytywnie na wykonanie propozycji układowych.
Zgodnie z zawartą umową Akcjonariusze zobowiązali się sprzedać na rzecz Inwestora łącznie 2 035 000 akcji imiennych serii A. Spółka natomiast zobowiązała się dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 100 000 zł poprzez emisję 1 000 000 akcji na okaziciela serii E w celu ich zaoferowania Inwestorowi do objęcia. Pod warunkiem (zawieszającym) uiszczenia całości ceny sprzedaży akcji serii A na rzecz Akcjonariuszy i wpłacenia wkładu pieniężnego w celu objęcia akcji serii E docelowo Inwestor obejmie 3 035 000 akcji Serii A i E, co stanowić będzie 45,85 % udziałów w kapitale zakładowym.
Inwestor w zamian za akcje zobowiązuje się do wsparcia działalności Spółki poprzez udzielenie jej w terminie do dnia 28.02.2013r dofinansowania podporządkowanego, które Spółka zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie realizowanych kontraktów budowlanych. Ponadto Inwestor w celu wsparcia działań Spółki zmierzających do uzyskania płynności finansowej dopuszcza możliwość przekazania czasowego nieruchomości, środków obrotowych i materiałów. Inwestor zobowiązuje się, w celu umożliwienia Spółce prowadzenia na części posiadanych przez Spółkę nieruchomości wcześniej zaplanowanych działań biznesowych, do dokonywania wykupu zobowiązań Spółki wobec Wierzycieli, którzy nie są objęci układem w rozumieniu art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 Prawo Upadłościowe i Naprawcze, a których wierzytelności zabezpieczone są hipotekami na nieruchomościach Spółki.
Zobowiązanie Spółki do zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania zostanie wykonane poprzez konwersję zobowiązań Inwestora do wniesienia wkładu do Spółki w celu pokrycia akcji objętych w kapitale zakładowym Spółki z zobowiązaniami Spółki wynikającymi z obowiązku zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki zostanie odpowiednio podwyższony. Inwestor wnoszony wkład pieniężny pokryje w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki wynikającej z zobowiązania zwrotu otrzymanego przez Spółkę dofinansowania z wierzytelnością Inwestora wynikającą z wniesienia wkładu na objęcie akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Umowa uznawana jest w ocenie Spółki za istotną, gdyż w przypadku wykonania przez Inwestora jej postanowień polepszeniu ulec może sytuacja ekonomiczna Spółki, co wpływać będzie pozytywnie na wykonanie propozycji układowych.
