Zakończenie subskrypcji akcji serii H
14-05-2014
W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 996/2014 z dnia 18.04.2014 roku Zarząd TYLKO PILKA SA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.04.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30.04.2014 r. Umowy objęcia akcji serii h zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r.
2. Data przydziału akcji:
- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Należycie subskrybowanych zostało 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd 2 (słownie: dwóm) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.
8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 (słownie: dwoma) inwestorami.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży), po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 2 489,98 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00
d) promocji oferty: 0,00 zł
e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 2 489,98 zł
Pełne koszty zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H tj. kwota 224 000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.
Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.04.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30.04.2014 r. Umowy objęcia akcji serii h zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r.
2. Data przydziału akcji:
- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Należycie subskrybowanych zostało 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd 2 (słownie: dwóm) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.
8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
- W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca.
- Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 (słownie: dwoma) inwestorami.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży), po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 2 489,98 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00
d) promocji oferty: 0,00 zł
e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 2 489,98 zł
Pełne koszty zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H tj. kwota 224 000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.
Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
