Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zamiaru połączenia spółek TRO MEDIA SA oraz WDSP HOLDING SA
07-11-2012
Zarząd TRO MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru dokonania połączenia Emitenta oraz spółki WDSP HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu.
Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki WDSP HOLDING SA (spółka przejmowana) na spółkę TRO MEDIA SA (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki WDSP HOLDING SA akcji TRO MEDIA SA.
WDSP HOLDING SA jest spółką, która łączy ze sobą specjalistyczny software house i agencję interaktywną dostarczając rozwiązania informatyczne dla biznesu. W skład Holdingu wchodzą m.in. WDSP Agencja Interaktywna, WDSP Consulting, WDSP Marketing, WDSP Mobile i WDSP Hardware & Hosting. Holding rozwija projekty własne oparte o Internet. Należą do nich między innymi portale internetowe, aplikacje webowe oraz platformy internetowe.
Zgodnie z listem intencyjnym podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Dodatkowo zamiarem obu Zarządów jest ubieganie się przez nowy podmiot o dopuszczenie akcji na Rynek Główny GPW.
Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu firm oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji).
Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i spółka będzie o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu informowała w odrębnych raportach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki WDSP HOLDING SA (spółka przejmowana) na spółkę TRO MEDIA SA (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki WDSP HOLDING SA akcji TRO MEDIA SA.
WDSP HOLDING SA jest spółką, która łączy ze sobą specjalistyczny software house i agencję interaktywną dostarczając rozwiązania informatyczne dla biznesu. W skład Holdingu wchodzą m.in. WDSP Agencja Interaktywna, WDSP Consulting, WDSP Marketing, WDSP Mobile i WDSP Hardware & Hosting. Holding rozwija projekty własne oparte o Internet. Należą do nich między innymi portale internetowe, aplikacje webowe oraz platformy internetowe.
Zgodnie z listem intencyjnym podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Dodatkowo zamiarem obu Zarządów jest ubieganie się przez nowy podmiot o dopuszczenie akcji na Rynek Główny GPW.
Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu firm oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji).
Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i spółka będzie o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu informowała w odrębnych raportach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
